【U财经】11月10日数据显示：5家机构认为中炬高新(600872)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第2。
认为“低估”的机构：5家
太平洋 估值：29.1元
我们预计2024-2026年公司实现收入54.2/61.2/68.6亿元，同比增长5.5%/12.8%/12.1%，实现归母净利7.7/9.2/10.6亿元，同比-54.8%/+19.6%/+15.9%，剔除房地产业务后对应PE为23/19/17X。我们按照2025年业绩给调味品主业25倍PE，一年目标价29.1元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：36.4元
我们预计公司24-26年EPS分别为0.91/1.16/1.45元（原2024-25预测为1.04/1.26元），相关可比公司2024年PE在49倍。给予公司24年40倍PE不变，对应目标价36.4元（-13%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：31.86元
董事会改组以来，公司已完成营销架构及人员调整，未来将加速渠道变革、促销转型、产品升级、组织重塑、供应链优化、成本优化、研发创新以及效率提升，锚定三年战略规划，再造新厨邦。我们预计公司2024-2026年营收分别为57.82/68.31/82.46亿元，同比增速分别为+12.50%/18.14%/20.72%，归母净利润分别为7.58/9.76/12.41亿元，同比增速分别为-55.32%/28.74%/27.19%，EPS分别为0.97/1.24/1.58元/股。鉴于公司改革预期较强，参考可比公司估值，我们给予公司2024年33倍PE，目标价31.86元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--中炬高新(600872)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$中炬高新(SH600872)$$海天味业(SH603288)$$味知香(SH605089)$
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