致欧科技(301376)估值分析：3家机构认为“低估”——产能问题已于2023年下半年得到解决，品牌影响力有望逐步走强

【U财经】11月10日数据显示：3家机构认为致欧科技(301376)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第16。

认为“低估”的机构：3家

海通国际  估值：29.46元

我们预计公司24-26年归母净利润分别为4.93、5.74、6.70亿元（原2024-25预测为4.88、5.52亿元），同比增长19.4%、16.6%、16.6%，当前收盘价对应24-25年PE为19、16倍，公司作为家居及家具跨境电商龙头企业，参考可比公司给予公司2024年24倍PE估值（原为2023年30x），对应目标价29.46元，对应2024年1.59倍PS估值，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：27.74元

我们预计公司2024-2026年营收分别为76.74/93.70/112.58亿元，同比增速分别为26.34%/22.10%/20.14%；归母净利润分别为4.84/6.17/7.63亿元，同比增速分别17.29%/27.47%/23.62%，EPS分别为1.21/1.54/1.90元/股，3年CAGR为22.72%。DCF绝对估值法测得公司每股价值26.83元，2024年可比公司平均PE为23倍。综合考虑PE估值法和FCFF估值法，给予公司2024年23倍PE，对应目标价27.74元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国金证券  估值：30.75元

我们预计公司2023-2025年EPS为1.02/1.23/1.51元，对应PE为25、20、17倍。考虑公司整体仍处扩张期，给予公司2024年25倍估值，目标价30.75元，首次覆盖给予公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$致欧科技(SZ301376)$$美的集团(SZ000333)$$海尔智家(SH600690)$