近期，高盛发布了歌礼制药的点评报告，报告中对该公司在MASH和肥胖治疗领域的研发策略表示了高度关注。报告强调，歌礼制药充足的现金储备以及其股票回购计划，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
高盛报告称歌礼在MASH和肥胖领域的药物管线研发取得了显著进展。该公司针对MASH治疗候选药物ASC40即将开展三期临床阶段，有望填补非酒精性脂肪性肝炎治疗领域的市场缺口。与此同时，ASC41针对中重度MASH患者的二期临床试验在中国已完成患者招募。高盛还指出，歌礼的GLP-1受体激动剂ASC30在美国已启动一期研究，并预计2025年初公布研究数据。因此，未来肥胖治疗市场的前景值得期待。
此外，高盛在其报告中特别指出歌礼的财务状况非常稳健，其21亿人民币的现金储备预计能够支撑公司至2029年。此外，自2024年启动的股票回购计划目前已完成超过1.33亿港元的回购，进一步增强了投资者信心，反映出管理层对公司未来增长的信任。
高盛在报告中建议投资者密切关注2025年ASC30和ASC47的数据公布，这些数据预计将是影响歌礼未来股价表现的主要催化剂。此外，MASH治疗药物的临床进展和市场推广潜力也值得期待。同时，高盛提醒投资者，歌礼核心药物仍处于临床阶段，试验结果的不确定性和审批过程的潜在延迟是投资者应关注的风险因素。
高盛研报特别提出，歌礼制药的竞争优势体现在MASH和肥胖治疗领域的研发成果与充足的财务资源，未来几年将迎来多个关键数据披露节点。$歌礼制药-B(HK|01672)$
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