上一周超级周里，主要持仓完成了从“果链”到“特斯拉链”的中线布局：
时间节点，主要是因为懂王顺利过关；
底仓的世运电路盈利在30%+，对岸大选事件明确后也快速上了最大的仓位；
这个就是交易节奏的问题，如果不等尘埃落定，可以增加不少的浮盈，
但风险节点必须要排除，所以也没办法，确定性优先。
调仓思考：
1）主线在AI端侧，思路不变；
2）特斯拉，从产品创新优势到政治优势，大吃小的格局会越来越明显，这一点也可以从2025年特斯拉的占有率去验证；
3）目前市场（或者说牛市）偏好，还是以新质生产力为核心，包括人工智能，无人驾驶，人形机器人等等，这些都是特斯拉布局的核心，并且在2025年会加速。
PS：以新质生产力为核心，人工智能赋予无人驾驶，机器人端侧的加速，逻辑是通的。所以AI端侧为主线，这一点不会错。就看是以国际大客户为主来布局，还是国产替代来布局，我觉得都可以。一个是估值定价，一个情绪定价，都很好，如何选择就因人而异。
做行业趋势，先有逻辑，再有选股，其中逻辑必须要顶层思维，就是产品主导者，比如无人驾驶的FSD，人形的OPT，眼镜的META，只要它们突破了，才能成为爆款，才能引领市场方向，快速打开市场突破份额。
当我们站在产业处于0-1的阶段，我们的最优选择无疑是无限接近1的地方，也就是爆款供应商。
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再聊聊世运电路：
PS：一切看着像是偶然，但一切都在如期的到来，FSD在2025年迎来大年。
1）特斯拉产业链中，首选世运，主要是因为它的业务卡位，特斯拉的敞口非常大，几大核心业务的阿尔法同时放大。世运去年不能像沪电，胜宏的业绩那样二阶增速快速加大，主要没有享受到是英伟达的跳增。FSD的加速，就是DOJO的开端，D1芯片会快速上量，公司储备产能也已经布局。
2）跟踪世运的几个节点：
3）世运深度研究建议读 国盛证券 研报2024.10.24《深耕汽车电子领域十余年，Tesla AI盛宴引领新篇章》。
4）估值相关，目前AI PCB核心标的，对应2025年平均在30-40PE，卖方给予世运25E平均在8.5亿，目前220亿市值有安全边际。
2024Q3业绩出来后没展开说，2024Q3净利润比机构预期略低，主要是受到财务费用的影响，但是单Q毛利环比增加，证明产品结构在变化。跟踪公司Q4和明年Q1的情况，就能清晰公司业务发展情况，再做业绩估算。
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投资心态：不可能所有的美好都会落在自己头上的，接受那些“不友好”。
别人涨的时候你没涨，别嫉妒，牛市总会轮到你。
$世运电路(SH603920)$$特斯拉(NASDAQ|TSLA)$$苹果(NASDAQ|AAPL)$
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