中信建投研报指出，国内光模块企业海外产能布局充分，供应链地位稳固，关税影响无需过度担忧。国内主要光模块公司在东南亚国家都有布局，且基本实现大批量出货；光模块在整体Capex的占比较低，但是作用愈发重要，国内光模块企业已经占据重要产业地位，海外科技客户有足够的驱动力去降低关税带来的供应风险。在未来的CPO时代，光模块行业预计将演进为光引擎行业，市场规模有望实现大幅增长，同时在此过程中对于光芯片、封装和设备领域将带来明显的需求拉动和产业格局重塑。
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