上午的操作包括竞价买入海立股份并进行了重仓，同时高位卖出了科创新材，尝试打板盈方微但未能成功，因此出清了底仓。目前，我的持仓主要集中在海立股份，占了8成仓位，而盈方微则占了剩余的2成。
今日市场的走势与昨日相似，高位情绪开始出现修复迹象，而中位股票开始出现分化。这正是资金流动的路径。在牛市环境下，高位股票的背离与资金情绪并不矛盾，昨天高位股票的调整完成后，今天市场必然开始启动高位股票的修复。而中位股票则可能被资金抛弃，这是市场的自然规律。
在考虑谁能带领高位情绪修复时，英洛华昨天的表现给了我们一个明确的信号，它可能会率先上板，打响高标修复的第一枪。只要英洛华确认了这一点，那么其他高标股票就可以随意操作了。在众多股票中，海立股份和中国长城似乎是最有可能点燃高标修复的火种。因此，看到英洛华竞价表现良好，海立股份也在反弹，我决定跟进。
从周期上看，常山北明锚定的下跌1浪所带动的机器人和消费周期已经正式结束，现在只是消息刺激下的反复。新周期似乎落在了今天的2、3板上，比如红宝丽的光刻胶和金桥信息的化债+蚂蚁金服概念；2板则有摩尔线程的浙大网新。作为新周期的代表，这些股票的高度值得期待。因此，今天我必须关注2-3板的股票。红宝丽由于预期一致，隔夜5亿封单未开板，而大港股份竟然一字板卡了盈方微，但由于大港股份不符合当前的市场风格，我并没有考虑它，而是直接选择了盈方微。
金桥信息的蚂蚁金服概念在我看来只是消息套利，不值得关注。如果红宝丽能够走出5-7板的周期，那么海立股份怎么可能滞涨呢？
在低位的小周期题材上，我们不需要过多关注，无论是猴子放出来的消息，还是药物、马斯克的机器人、汽车链、无人驾驶、消费的供销大集、地产链、锂电、金融的华金资本、翠微股份等，这些看似热闹的低位题材实则混乱不堪。在混沌期，如果没有龙头股来引领市场，低位股票就会像杂草一样丛生，看似生机勃勃，实则难以成长为参天大树。
情绪上，高标情绪已经开始修复，临近午盘时黑芝麻翘板，预计下午将是高标修复的大爆发时期。海立股份上板，常山北明带动，中国长城拉红，蓝黛科技、华映科技、中化岩土等都有翘板动作。即使今天不翘板，明天如果再跌停，也会有股票带领高标情绪反攻。欧菲光、英洛华都已经表态，市场的走势已经非常清晰。
在节点上，我只关注海立股份和红宝丽，其他的股票在我看来都是杂毛或套利。当然，如果盈方微下午能上板，明天可能会有弱转强的机会，虽然概率不大，但我们总要有梦想。如果做不到，明天就减亏。
风偏上，昨天提到688板块周一强势，但周二可能不会那么强，毕竟688的流动性较差。今天看来，主板的操作相对容易一些。
下午的预期是高标修复的大爆发，如果不拿先手，明天可能就会面临兑现压力。今天的低位板股票都是非主流，没有一个能抗打的。如果下午半导体板块能补上首板，把阵容补齐，把强度打开，那么周三就可能进入主升阶段。#复盘记录#$海立股份(SH600619)$$红宝丽(SZ002165)$$$常山北明(SZ000158)$
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