【U财经】11月12日数据显示：3家机构认为海康威视(002415)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第16。

认为“低估”的机构：3家

国金证券  估值：38.74元

预计公司24~26年营业收入分别为974.9/1,095.1/1,245.6亿元，归母净利润分别为143.6/178.8/215.8亿元，EPS分别为1.56/1.94/2.34元。采用市盈率法，给予公司25年20倍PE估值，目标价38.74元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：49.62元

我们认为，公司初步了完成智能物联（AIoT）战略转型，这奠定了公司未来长期稳定发展的坚实基础，目前EBG业务机会较为乐观，创新业务协同效应逐步显现，海外业务投入也将持续加大，再叠加公司观澜大模型的持续迭代，公司有望进入发展的新篇章。我们预测，公司2024-2026年营业收入分别为1000.29/1132.56/1313.62亿元（24-25年原预测为983.29/1119.91亿元），归母净利润分别为165.34/193.57/228.40亿元（24-25年原预测为168.36/194.60亿元），对应EPS分别为1.77/2.07/2.45元（24-25年原预测为1.80/2.09元）。参考可比公司，给予2024年PE28倍，6个月目标价49.62元（原目标价50.52元，2024年动态PE28倍，-2%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：44.96元

我们预测公司2024-2026年营业收入分别为995.26/1129.61/1289.40亿元，增速分别为11.40%/13.50%/14.15%；归母净利润分别为167.80/192.32/220.35亿元，同比增速分别为18.94%/14.61%/14.58%；EPS分别为1.80/2.06/2.36元/股，3年CAGR为16.03%。鉴于公司全球安防领域龙头的市场地位，向OT厂商转型打造第二增长曲线，创新业务、海外主业、EBG等驱动增长，参照可比公司估值，我们给予公司2024年25倍PE，目标价44.96元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$海康威视(SZ002415)$$安防产业(SZ399693)$$王力安防(SH605268)$

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