【U财经】11月12日数据显示：3家机构认为千禾味业(603027)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第16。
认为“低估”的机构：3家
海通国际 估值：21.86元
我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.62、0.74、0.87元/股（24-25年原预测为0.67、0.82元/股）。参考可比公司估值，我们给予公司2024年35倍PE，对应目标价21.86元（原为23.54元，2023年45倍PE，-7%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：21.76元
考虑到终端需求延续弱复苏，我们调整公司2024-2026年营业收入分别为37.68/43.70/50.69亿元，同比增速分别为17.49%/15.99%/16.00%，归母净利润分别为6.58/7.79/9.12亿元，同比增速分别为24.06%/18.41%/17.08%，EPS分别为0.64/0.76/0.89元/股，3年CAGR为19.81%。鉴于公司渠道持续扩张，参照可比公司估值，我们给予公司2024年34倍PE，目标价21.76元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：19.52元
预计公司2023-2025年归母净利润将达到5.4/6.7/8.1亿元，三年分别同比增长56%/25%/21%。考虑到零添加品类红利、酱油主业或具备较高的增长中枢，叠加原材料价格不断改善，公司业绩有望延续快增。因此，我们给予公司2024年30倍PE，对应目标价19.52元/股，首次覆盖给予公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$千禾味业(SH603027)$$千味央厨(SZ001215)$$海天味业(SH603288)$
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