11月12日,消费电子板块盘中大涨,包括昀冢科技、福立旺、歌尔股份、欧菲光等个股盘中涨停。

对于消费电子板块股价有所表现,方正富邦致盛混合基金经理汤戈认为,主要因华为新品即将面世所驱动。市场预计华为将于11月下旬,正式发布Mate70、X6等旗舰手机、两款手表、平板、耳机及智界S7版本,并搭载纯血鸿蒙系统和新麒麟芯片。华为的终端业务一直都备受资本市场关注,余承东此前发微博称即将发布的Mate70将是史上最强Mate,在包括芯片、外观、通信、系统等多领域均有重大创新。我们认为Mate70的发布,将进一步催化消费电子板块行情,相关产业链将由此受益。

在业绩层面,消费电子板块中报业绩并不突出,主要是受到宏观大环境,以及老产品进入生命周期末期对上游零部件压价等负面因素影响。进入到Q3的传统旺季后,伴随新品发布,产业链开始重新拉货,消费电子业绩也将回暖,实现营业额和毛利率的双增。中长期维度上,一方面“换机潮+AI”将提升部分相关零部件价值量,另一方面,AI有望让换机周期缩短,同时AI赋能消费电子行业形态创新,消费电子行业高成长周期或即将开启。因此,我们认为消费电子行业正在进入一轮螺旋状向上的行业周期,并继续看好相关核心受益标的。

#消费电子景气度提升,A股如何掘金?# $方正富邦致盛混合C(OTCFUND|020425)$

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