军迷们这次有眼福了。
今年11月12日至17日,万众期待的中国国际航空航天博览会(简称中国航展或珠海航展)将在珠海国际航展中心举行,一大批新技术、新成果的“全球首发、中国首展”将正式亮相。一众各军种各类型的外贸订单也有望在展会上产生。
我们可以从三个角度来认识本次航展的“江湖地位”。
→ 第一,是上次航展的“战果”。
在2022年上一届珠海航展期间,各类会议、论坛、签约等活动共200多场,其中发布会/推广活动占44%,会议论坛占37%,签约仪式占13%,签订总值超过398亿美元的合作协议书,成交各种型号飞机549架。
相比之下,本届航展呈现的参展的展品将大幅增加,体系呈现大幅升级,飞行演示大幅跃进,主题活动大幅提质等特点。
方正证券预计,本届航展有望完成军贸订单的签订数量与金额的快速增长,且活动、影响力将进一步提升。
→ 第二,是本次航展的“重量级嘉宾”——“歼35A”将亮相珠海航展。
11月5日上午,空军装备部介绍,第十五届中国航展期间中型隐身多用途战斗机歼-35A将有机会与大家见面。这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机即歼-20 和歼-35A,继美国空军装备 F-22 和 F-35 后,中国成为全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。此外,红-19 地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等装备也将首次亮相。
歼-35A战机。资料来源:环球网
→ 另外,无人机展演也是本届航展的重头戏之一。目前已有超90家企业和超100型无人装备参加展演。
明星产品小鹏汇天“陆地航母”将在本届航展亮相;零重力旗下多款 eVTOL 飞行器:多旋翼 ZG-ONE、倾转旋翼 ZG-T6 等最新成果将集中展示,中国唯一三证齐全、可商业化运营的电动轻型运动类飞机 RX1E-A 也将同台亮相;联合飞机集团研制的全球首款 6 吨级倾转旋翼飞行器“镧影 R6000”或将亮相;作为大型固定翼无人机的代表,四川腾盾也将携“双尾蝎 B”进行飞行表演。
新质生产力狂飙突进从小处看,本届航展体现了我国国防军工、航空航天、无人机、低空积极等行业的高速发展成果。但是如果从大处着眼,这些领域的突破其实又是大力发展新质生产力的必然成果。
那么问题来了,这个神奇的新质生产力是什么呢?
追根溯源,“新质生产力”一词最早是在2023年9月的一场座谈会上被提出。当时的原文是“整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力”。随后,这个词的热度不断攀升,逐渐扩圈儿。
这词乍听并不难理解,新质生产力嘛,“新”是新的,“质”是质量,字面意思就是新兴的、高质量的生产力。
进一步解释的话,新质生产力的词眼在一个“新”字上。按照浙商证券的观点,这里的新,可以从四个层面来阐述,分别是代表新技术、创造新价值、适应新产业、重塑新动能。
那么问题来了,怎么才能实现新质生产力呢?
咱们回到出处原文,找前一句:引领发展战略性新兴产业和未来产业。
现在逻辑就理顺了,新质生产力是个关键概念,代表着未来的发展方向,很重要。为了实现它,需要用好两个抓手,分别是战略新兴产业和未来产业。
从定义上来说,战略性新兴产业是知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好,是具有重大引领带动作用的产业。
而未来产业是代表着未来科技和产业发展新方向,是在新一轮科技革命和产业变革中赢得先机的关键所在,是全球创新版图和经济格局变迁中最活跃的力量,是实现创新引领发展的重要抓手。
这两类产业的具体范围我们可以在2023年8月发布的《新产业标准化领航工程实施方案(20232035 年)》里寻找答案。《实施方案》指出,“以推动新兴产业创新发展和抢抓未来产业发展先机为目标,以完善高效协同的新产业标准化工作体系为抓手,聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备等8大新兴产业,以及元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等9大未来产业”。
因此,这8+9共17个产业,就是新质生产力实际利好的方向了。
其实,对新质生产力所辐射的产业,还有一种划分方式或许更加清晰。
浙商证券认为,新质生产力对应大科技、大健康和大制造赛道。对应到股市,大科技包含计算机、电子、通信等,大健康包含医药生物等,大制造包含电力设备、机械设备、国防军工、汽车等。
好风凭借力,布局硬核科技数据显示,如果以前述行业分类方法,在市面上主流的宽基指数中,科创100与创业板200指数具备比较高的新质生产力“浓度”。
科创100指数的新质生产力更高,达98.97%。其中,电子、医药生物、电力设备三大权重行业占比较高。
这个结论并不令人意外,让我们把时间倒回到4年以前,科创板刚刚成立之时。《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》里面有原文:在上交所新设科创板,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革、动力变革。
划重点,重点支持高新技术产业和战略性新兴产业。因此,科创板本身就与新质生产力所涵盖的行业不谋而合,可以说有着非凡的缘分。
创业板中盘200也有不俗的新质生产力“浓度”。其中,计算机、电子、医药生物三大权重行业占比较高。
与科创板相对应,创业板也是新兴产业公司的聚集地。根据《首次公开发行股票注册管理办法》,创业板深入贯彻创新驱动发展战略,适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势,主要服务成长型创新创业企业,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合在上市条件方面,创业板定位于服务“三创四新”企业,在支持新技术的同时,也支持新产业、新业态、新模式;在支持创新企业的同时,也支持创造、创意特征突出的优质企业,板块定位多元包容。
因此,科创100ETF华夏(588800)和创业板200ETF华夏(159573)或许是两个值得关注的布局新质生产力的标的。
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注:本文所述内容不构成个股推荐。数据来源:wind,截至2024.11.7。
科创100ETF华夏(588800)的标的指数为上证科创板100指数,其2020-2023年完整会计年度业绩为:30.28%、31.64%、-31.26%、-12.53%。
创业板200ETF华夏(159573)的标的指数为创业板中盘200指数,其2020-2023年完整会计年度业绩为:32.84%、17.37%、28.07%、-25.30%、5.52%。指数历史业绩不预示基金产品未来表现。
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