持仓：昨日出爱施德 黑芝麻，新开鲁抗医药。
鲁抗医药 合成生物+医药
今天新开合成生物鲁抗医药 虽然尾盘跟大盘下跌，不过合成生物之前也没涨过。
合成生物大会14号。
当前市场主线围绕新质生产力三件套展开，科技板块和消费板块已完成合理布局，而在飞车、商业航天和合成生物这三个新兴方向上，市场表现出明显分化。指数调整节奏过快，仅两个交易日就重启上攻，导致很多标的未能充分调整就继续走强，错失了理想的建仓位置。商业航天板块虽然部分错过，但中国卫通、盟升电子等龙头的翻倍行情显示板块热度犹存。飞车概念更为强势。
合成生物板块相较而言调整更为充分，估值性价比凸显，市场预期也较为理性。该领域正在重塑传统制造业，应用范围横跨医药、农业、能源、材料等多个领域。虽然涨幅不及飞车和商业航天，但50%左右的涨幅怎么都该有吧？
远大环保 虽然是个烂板，不过这种行情不能要求太高
10月底我预测了11月的低空航展行情，如期而至。本月歼35概念持续发酵，今天市场刚进入分歧期。前几天盘面上高标股数量过多，显得力量分散，预计高标会带动板块瓦解，于是选择了独立逻辑的低吸策略，切入聚合材料和重组概念，重点关注了重组标的——远达环保。昨天远达环保接近跌停的走势，也是预料之中！目的就是让今天的反包涨停更具辨识度。
作为央企，远达环保具备显著的后续空间，预计未来的翻倍潜力依然可期。它唯一的“缺点”在于位置较高，但这也成为它在缩量市场中的独特优势：位置高更容易成为焦点，市场抱团形成二波行情的可能性极大。在重组板块中，达到这种高度且仍有空间的标的实属稀缺，预计它的市场高度甚至可能超越双城。因此，远达环保的走势值得重点关注。$远达环保(SH600292)$
永辉超市 永辉再继续拿下，我感觉大消费应该是有个回流的。
传统行业的补涨大戏值得提前布局，尤其是消费板块。当下金融股以东方财富为首已经突破新高，而茅台还在横盘蓄势；医药、新能源又可能受美国法案影响，反倒使得消费成为最不受外部干扰的确定性方向。
消费板块中有几个核心个股值得关注。黑芝麻作为打高度的标的，走势有潜力冲击到8板甚至封板不开。酒类股方面，酒鬼酒和水井坊值得留意，尤其是水井坊的图形更强势。永辉超市今日放量但收于烂板，总体形态依然不错，明天有望吸引不少资金抢二板，周末可能会传出第三波的预期。无论最终能否成真，只要明天能够缩量封板，下周回来大概率会有高溢价。旅游板块中，长白山的图形也颇具吸引力，目前还未进入加速阶段，其他旅游股也值得关注，尤其是那些具备补涨潜力的标的。永辉超市则是另一个值得关注的标的，低价逻辑叠加消费属性，性价比相当不错。除此之外，消费板块暂时还真找不出特别有辨识度的标的。不过不用着急，等板块真正启动时再重点布局也不迟。毕竟市场从来不缺故事，关键是把握住节奏。
海立股份 今天情绪一般，不过尾盘这个钩子不错，再观察两天。$海立股份(SH600619)$
四川长虹 今天小涨了2 个点，没跟大盘往下跳，还是挺稳定的，看趋势能走上五日会加点仓。$四川长虹(SH600839)$
尾盘拉起来了，没被一起按的原因主要是赶上了电子消费，也就是咱下面说的m70，消费，酒电子消费，主要围绕就是拉动内需。
M70产业链迎来重磅利好：备产量较前期大增50%。新机尚未发售，产业链就已开始强势表现，后续出货数据有望持续超预期。华为供应链公司股价连续上涨，显示市场对M70销量预期持续走高，板块整体想象空间依然充足。
最新动态：余承东于11月4日正式确认M70将于11月上市，市场普遍预计具体发布时间将落在11月19-21日区间。新机上市在即，产业链有望迎来新一轮业绩催化。
操作记录
今日潜力
晶方科技 芯片+摩尔 新闻刺激才会弱转强。
海立股份 张江高科 金桥信息 数据确权+智慧政务
红宝丽、粤桂股份 有研新材 固态电池
最近布局的都是中线，鲁抗这种大肉，有说整点打板的，反正他们是情绪标的，他们有活口才好继续布局。
晶方科技（603005） 作为芯片封装领域的龙头企业，公司受益于摩尔上市带来的产业链机遇，在先进封装技术上具有显著壁垒和研发优势。目前股价调整较为充分，市场情绪逐步企稳，根据盘面观察有明显博弈痕迹。技术面上看该股已经构筑双底形态，MACD指标即将形成金叉，结合目前芯片板块轮动，一旦出现利好新闻极易形成量价齐升格局。重点观察10点半前的成交量能否放大到3倍以上，如果能够突破60日均线压力位且成交活跃，我可能会追下。
金桥信息（603918） 接不到就看君正集团 下位替代
今天最有意思的就是金海高科（金桥信息+海立股份+张江高科）了，公司作为蚂蚁金服概念的重要标的，目前市场预期强烈，且三板上攻态势良好。从盘面来看，该股筹码较为分散，有利于后市出现爆量行情。对标此前爱施德的上涨轨迹，金桥信息仍有较大上升空间。紫金面上看，主力紫金持续流入，且换手率维持在较高水平，显示做多意愿强烈。技术面上已经突破年线压力，成交结构持续优化。
有研新材（600206） 红宝丽、粤桂股份下位股，他俩不行了会回流到有研上。
目前走势与红宝丽、粤桂股份形成对峙。该股在固态电池材料特别是电解质研发上更具优势，加上英洛华反包逻辑的验证作用，一旦红宝丽和粤桂走弱，紫金将可能转向有研新材。建议关注早盘这两股表现，有分歧则可整点有研新材。在固态电池持续发酵和芯片轮动支撑下，
公司深度布局芯片材料和固态电池领域，具备双重题材属性。目前四板态势良好，市场认可度较高，且在产业链中具有突出地位。从紫金面看，机构持仓占比稳步提升，显示长线看好该股发展前景。技术面上，股价突破前期高点后成交活跃，且均线系统呈多头排列。
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