智能眼镜迎接苹果Atlas、百度AI眼镜催化，多模态AI搭配AR眼镜或是个人AI Agent最佳形态之一，相关供应链企业存在盈利+估值双重提升潜力
智能眼镜行业分析
1. 科技巨头布局：Meta、谷歌、微软、亚马逊、苹果等科技巨头都在积极布局智能眼镜，看好其成为AI大模型的合适载体。
2. Meta Ray-Ban Meta智能眼镜：Meta的Ray-Ban Meta智能眼镜销量已突破百万，有望成为智能眼镜领域的破局者。
3. 百度AI眼镜：百度发布的首款AI眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科等六大功能，有望成为行走的百科全书。
相关供应链企业
1. 代工：推荐天键股份；建议关注歌尔股份、华勤技术、立讯精密、龙旗科技、佳禾智能、亿道信息。
2. 光学：建议关注水晶光电、舜宇光学科技、蓝特光学、华灿光电、三安光电、韦尔股份、美迪凯、腾景科技。
3. SoC：推荐恒玄科技；建议关注高通、联发科、炬芯科技、瑞芯微。
4. 其他：推荐亿纬锂能、欣旺达、珠海冠宇；建议关注紫建电子、德赛电池、瑞声科技。
投资建议
• 整机组装：推荐有望配套大客户的歌尔股份、立讯精密、龙旗科技。
• SoC：推荐有望在低功耗AR专属SoC大展身手的恒玄科技。
• 微显示光机：推荐LCoS供应商韦尔股份，因MicroLED供应商均为未上市公司，推荐与其深度配合的光机企业歌尔股份，建议关注舜宇光学科技、福光股份。
• 光波导：推荐衍射光波导方案具备核心领先优势的歌尔股份，建议关注舜宇光学科技、瑞声科技、美迪凯。
• 声学：推荐有望受益AR眼镜的麦克风及喇叭升级趋势的歌尔股份、敏芯股份。
• PCB：推荐受益AR眼镜的FPC集成度提升趋势的鹏鼎控股。
智能眼镜迎接苹果Atlas、百度AI眼镜催化，多模态AI搭配AR眼镜或是个人AI Agent最佳形态之一，相关供应链企业存在盈利+估值双重提升潜力
智能眼镜行业分析
1. 科技巨头布局：Meta、谷歌、微软、亚马逊、苹果等科技巨头都在积极布局智能眼镜，看好其成为AI大模型的合适载体。
2. Meta Ray-Ban Meta智能眼镜：Meta的Ray-Ban Meta智能眼镜销量已突破百万，有望成为智能眼镜领域的破局者。
3. 百度AI眼镜：百度发布的首款AI眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科等六大功能，有望成为行走的百科全书。
相关供应链企业
1. 代工：推荐天键股份；建议关注歌尔股份、华勤技术、立讯精密、龙旗科技、佳禾智能、亿道信息。
2. 光学：建议关注水晶光电、舜宇光学科技、蓝特光学、华灿光电、三安光电、韦尔股份、美迪凯、腾景科技。
3. SoC：推荐恒玄科技；建议关注高通、联发科、炬芯科技、瑞芯微。
4. 其他：推荐亿纬锂能、欣旺达、珠海冠宇；建议关注紫建电子、德赛电池、瑞声科技。
投资建议
• 整机组装：推荐有望配套大客户的歌尔股份、立讯精密、龙旗科技。
• SoC：推荐有望在低功耗AR专属SoC大展身手的恒玄科技。
• 微显示光机：推荐LCoS供应商韦尔股份，因MicroLED供应商均为未上市公司，推荐与其深度配合的光机企业歌尔股份，建议关注舜宇光学科技、福光股份。
• 光波导：推荐衍射光波导方案具备核心领先优势的歌尔股份，建议关注舜宇光学科技、瑞声科技、美迪凯。
• 声学：推荐有望受益AR眼镜的麦克风及喇叭升级趋势的歌尔股份、敏芯股份。
• PCB：推荐受益AR眼镜的FPC集成度提升趋势的鹏鼎控股。
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