当下热点题材核心标的一览表

$博士眼镜(SZ300622)$  $中国软件(SH600536)$  $君正集团(SH601216)$  

这两天关注固态电池的较多，它完全采用无机固态电解质取代隔膜、电解液，氧化物路线，研发出高离子电导率、高稳定性、低成本氧化物电解质。

第一代固态电池能量密度280Wh/kg，600次循环，容量保持率90%以上，预计25年搭配硅负极能量密度达300Wh/kg以上；零下20度到85度宽温域；通过针刺实验，不起火不爆炸。

每次固态电池行情，都有所侧重，本次重点还是硫化物赛道以及有行业催化标的：

a.硫化物：厦钨新能 （H公司硫化物正极）、有研新材 （已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料）、蓝海华腾 （参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动）；

b.干电极：纳科诺尔 （固态电池必须要用干电极）；

c.太蓝新能源：道氏技术 （太蓝送样反馈好）、紫建电子 （和太蓝有合资公司+硅负极）；

d.铝塑膜：紫江企业 （国内铝塑膜龙头+参股昂际航电（国产C919核心飞控系统供应商）。

当前比较热的投资话题：

自主可控/芯片半导体。川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速;工信部:全面精准开展关键核心技术攻关加快实现高水平科技自立自强，(麒麟信安、中国软件、阿为特、卓兆点胶、晶方科技等);

消费电子/苹果。苹果首次进军智能家居网络摄像头市场，计划2026年量产;(卓兆点胶、歌尔股份、欧菲光、苏州天脉、维信诺等)

AR眼镜。百度即将推出一款内置小度AI助手的智能眼镜;11月18日，国内头部AR企业 Rokid即将举办Rokid Jungle2024新品发布会，官宣新一代AR眼镜以及与众多合作伙伴的 AR最新成果和规划;(博士眼镜、弘信电子、比依股份、明月镜片、歌尔股份等)

无人驾驶/特斯拉。中汽协:特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业;自本周二收盘以来，特斯拉股价上涨了28%;(春兴精工、法本信息、雷尔伟、宜通世纪、启明信息、大众交通等)

摩尔线程。近日，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板;(和而泰、东华软件、宏信电子、杰创智能、麒麟信安等)

医药。两部门联合发布做好医保基金预付工作的通知，上层统一和完善基本医疗保险基金预付制度。(鹿得医疗、美邦科技、长药控股、维康药业、国际医学)。