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海外方面，美联储在11月的议息会议上如期降息25个基点，会后声明表示通胀取得进展，但仍处于高位。特朗普胜选前主张大幅降息、弱化美元，并计划对外加征关税、对内减税及限制移民，这些措施可能导致通胀更加顽固或进一步上升。鲍威尔会后表态偏“鹰”，考虑放慢降息步伐，并淡化特朗普当选对美联储决策的影响，指出选举在短期内不会对美联储的决定产生影响，但未来政府和国会的行动对经济产生的影响，将被纳入经济模型考虑。鉴于特朗普刚胜选，经济政策落地尚需时日，美联储降息路径仍需观察，目前市场倾向认为12月降息的概率有所降低。
国内宏观方面，10月CPI和PPI继续下行，同比分别上涨0.3%和下降2.9%，增速均较上月放缓0.1%。CPI环比下降0.3%，核心CPI同比上涨0.2%，食品通胀放缓，非食品项受燃油价格下滑拖累。PPI环比下降0.1%，生产资料价格环比上涨0.1%，生活资料价格下跌0.4%。尽管PPI延续下行，但生产资料价格上涨显示积极信号。目前，制造业PMI重回扩张区间，主要由生产端推动；商品房市场回暖，一线城市土地拍卖再次出现溢价反映当前企业对经济复苏的信心逐步修复。而随着政府化债的推进，地方政府及企业也可能会启动新一轮的投资扩张，以实现经济的稳增长。
展望2024年的权益市场，我们特别关注医药板块的动向。经过较长时间的调整，医药板块的刚需特性预计将在市场中展现出相对优势，我们预见到整体超跌后的反弹机遇。在投资策略上，短期内，我们将优先选择那些估值较低、股息收益率高及具有特殊估值的资产，这些标的仍然体现出较高的投资价值。我们会着重配置那些基本面强劲、估值风险较小且分红比例高的股票。细分子行业方面，我们看好以部分业绩较为优质的中药股、优质化药股和部分创新药公司为主，继续坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略，精选优质个股。
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