欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
一、行情回顾
市场全天探底回升，创业板指午后涨超1%。上海国改概念开盘大涨，上海物贸、长江投资、华建集团、兰生股份、上汽集团、耀皮玻璃等多股涨停。AI应用方向展开反弹，海天瑞声、科大讯飞、焦点科技涨停。抖音概念股盘中异动，值得买、线上线下、省广集团、天地在线等涨停。固态电池概念股探底回升，科恒股份、金龙羽、传艺科技、乐凯胶片等涨停。下跌方面，旅游板块走弱，君亭酒店、西域旅游跌超8%。个股涨跌互现，全市场今日成交2.04万亿元、较昨日缩量超5400亿。
二、当日热点
1. 上海国企改革
上海国企改革板块今日大涨，兰生股份、上海物贸等多股一字涨停，上汽集团两连板。
消息上，据上证报报道，11月12日，上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025-2027年）》并指出，并购重组要注重价值引领，向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜。
国联证券认为，一方面，并购重组后短期具备一定的财务效应，可能会增厚公司的EPS，主要体现在完成重组的公司次年的EPS和归母净利润增速均有明显提升，但第三年及之后则不明显。另一方面，并购重组后公司的商誉增加，后续几年可能会有商誉减值，上一轮并购潮后，TMT、社服及家电行业的商誉/净资产快速提高。不过，优质的并购重组可以提升行业集中度，加强产业协同。以南北车为例，合并后公司经营稳健，盈利中枢抬升。
2. 传媒、人工智能大模型
今日AI应用方向大涨，传媒、大模型等领涨。科大讯飞、海天瑞声等多股涨停。
消息上，美股AI广告公司AppLovin年初至今股价大涨超6倍。另外一家公司Palantir5个交易日大涨45%。
艾媒咨询认为，广告营销一般分为两个关键的节点，一是广告素材的生成和创意设计等。过去，广告创意依靠有经验、有创新力的人才，需要创意总监拥有足够大的知识储备。如今，AI能整合过去的成功经验，提供巨大海量知识储备基础。二是广告营销的精准化、效率化、智能化能力。
此外，申万宏源表示，国内大模型与海外的差距或将进一步收窄，并且已经开始满足潜在爆款AI应用的能力要求，国内对于AI应用的积极探索，有望催生AI应用的进一步涌现。
3. 固态电池
固态电池板块今日继续活跃，有研新材5连板，粤桂股份、乐凯胶片等涨停。北交所纳科诺尔3天2板。
华西证券认为，近期多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。材料方面，固态电池采用的固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快；此外，固态电池可兼容的高镍、甚至超高镍三元材料导电性较差，硅基负极的导电性也差于石墨，碳纳米管导电剂可以改善二者较差的导电性能，因此碳纳米管导电剂相关厂商有望受益于固态电池产业化进程的持续推进。
除上述热点外，字节跳动概念股、新能源汽车等较为活跃，午后机器人、华为海思概念等冲高；跌幅方面，医药、大消费等跌幅居前。
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