硬控非洲近半手机市场的传音控股面临的竞争愈发激烈了。
负增长
与小米、OPPO、VIVO等国产智能手机品牌先在国内市场站稳脚跟后再发力海外市场的发展战略不同，传音控股一开始就瞄准了经济发展水平一般甚至相对较低的新兴市场。
它最初深耕非洲大陆，随后逐渐拓展到南亚、中东、拉丁美洲和东南亚等其他新兴市场。2023年时，传音控股的622.95亿元收入中，约99%来自境外市场，其中35.42%来自非洲地区，63.02%来自亚洲等其他地区。
这种差异化的发展战略，使传音控股在过去实现了较快的营收和利润增长，并在多个海外市场取得了显著的成绩。
截至2024年上半年，传音控股在全球手机市场占有率为14.4%，位居第二，在全球智能手机市场占有率为9.1%，位居第四，在非洲智能手机市场的占有率超过40%，位居第一，在巴基斯坦和孟加拉国的智能手机市场市占率也均居首位。
然而，随着国内手机品牌纷纷出海，海外市场的竞争日益激烈。今年，这种竞争进一步升级，给长期征战海外市场的传音控股带来了更为直接的压力。
今年二季度，传音控股营业收入同比增速大幅放缓至8.63%，三季度营业收入更是同比减少7.22%，二、三季度归属母公司股东净利润分别同比减少22.31%、41.02%，连续两个季度出现营收利润增长不振，三季度营收利润增速甚至同比均转负。
竞争升级
而传音控股营收利润同比负增长的背后，正是其他国产品牌在海外市场的不断崛起。
具体来看，2024年上半年，小米手机在中东市场的市占率同比提升了5.6个百分点至21.1%，位居第二，在非洲、东南亚和拉丁美洲市场，小米的市占率也分别提升了3.8、3.7和2.0个百分点，分别达到11.2%、16.9%和16.9%。
根据Canalys数据，2024年第二季度，在传音控股最引以为傲的非洲智能手机市场上，其出货量同比增长仅为1%，市占率下降了3个百分点至51%。与此同时，小米、realme和OPPO的出货量分别同比增长了45%、137%和76%，市占率分别提升至12%、5%和4%，市占率排名分别位居第三、第四、第五。
在中东智能手机市场，小米和荣耀的出货量分别同比增长了70%和67%，市占率分别提升至20%和6%，市占排名位居第二、第五。相比之下，传音控股的出货量仅增长了3%，市占率下降了2个百分点至16%，位居第三。
在东南亚市场，OPPO、小米和VIVO的出货量分别同比增长了24%、37%和37%，市占率分别为17%、17%和14%，位列第二、三、四位。而传音控股的出货量仅增长了12%，以14%的市占率位居第五。
不过，在拉丁美洲智能手机市场上，传音控股增速未落下风，出货量同比增长了52%，市占率提升了2个百分点至9%，位居第四。
而在南亚最大的市场印度，传音控股的市占率较低，其在南亚市场的竞争优势主要体现在巴基斯坦和孟加拉国等地。
尽管各大国产手机品牌的2024年三季度的海外出货量情况尚未公布，但从第二季度的出货趋势以及传音控股三季度收入利润情况来看，这种竞争压力并未缓解。
要加油了
从各大国产手机品牌在海外市场出货量快速增长的表现可以看出，这些品牌正在加速渗透国际市场，这对传音控股可不是什么好消息。
虽然国产手机品牌在海外市场的市占率仍有较大提升空间，传音控股可以努力争取的空间并不小，但国产手机品牌们个个都擅长以性价比切入并扩大市场优势的打法，这无疑会对传音控股的品牌优势、市占优势和市场拓展带来更大的压力。
显然，传音控股已经进入了一个更为激烈的竞争新阶段。
接下来，传音控股需要在产品力、性价比、渠道建设和品牌建设等多个方面全面提升竞争力和战略执行效率才行了。
$传音控股(SH688036)$
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