缺硫—硫化工—跨年高光行情
仔细分析了粤桂的基本面,才知道它新搞的4个项目,投资近30亿,2个是光伏、2个是新能源车,股价上涨是必然的,相当于2家新公司上市。把粤桂当成新股上市就不会有畏高情绪,价值暴力修复还在路上。今年跨年度行情也许是围绕硫化工,中国严重缺硫,而粤桂1.08亿吨硫铁矿就是它的最大价值,当然也契合了宁德时代固态电池走硫化物路线。
今天重点分析司尔特的硫,司尔特的磷中国最高品位1.5亿吨,未来永温300万吨矿石开工也厉害得不得了,它的磷酸一铵及复合肥量也非常大,在此一笔带过。讲讲它的硫,它有80万吨硫铁矿制硫酸产能,现在硫铁矿1吨350元,硫酸400(从100多涨上来的),1吨硫铁矿产生1吨硫酸、0.55吨硫酸渣(铁粉),这个铁粉基本就是净利润,一年近50万吨,每吨300~400元,利润非常可观,它还硫矿山500万吨、硫铁矿产能38万吨一年(近几年产能未达标),它也是有硫的公司。随着粤桂的价值暴力修复,司尔特等一众硫化工企业将迎来高光时刻。我是分析基本面,并非让买司尔特,如果要买也只能逐渐分批建仓、走势良好,才能逐渐加仓,走势不及预期,仓位少也无所谓。未来价值的东西都会走估值回归之路,像粤桂这样暴力回归的也是少见。牛市如果一味追涨杀跌、不控制仓位,应该比熊市损失大好多。
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