游戏传媒爆发，什么原因？

游戏传媒爆发，怎么看？能继续涨吗？

我持有乐观态度，原因有三点：

1、首先，人工智能始终是2023-2024结构性行情的主线。

我认为科技依旧是今年主线，现在从上游算力轮动到了游戏传媒。

之前半导体疯涨，属于人工智能的上游算力。

现在资金轮动到了下游的应用端，下游应用就有游戏、传媒、办公这些。

2、其次，场内资金流动性充裕。

虽然说这两天成交额萎缩了，但也超过了万亿。

前几周更是日均两万亿。

截至昨天，沪深两市成交额连续第32个交易日突破1万亿元，至少这种活跃的市场里，不会出现流动性枯竭的情况。

3、下游的应用端经过近一年的反弹调整充分。

技术面来看，今年可以说是超跌了，这一波反弹还没到去年的高点，还有很多空间。

4、游戏基本面获得改善。

网易发布其2024年第三季度业绩。财报显示，网易今年第三季度净收入262亿元，同比下滑3.9%。近年来，网易营收增速持续下滑，2020年至2023年分别同比增长为24.5%、18.9%、10%和7.2%。作为网易的“顶梁柱”，营收占比八成的游戏及相关增值服务在本季度表现较上季度有所提升。

财报显示，今年第三季度，该公司游戏及相关增值服务净收入209亿元，同比下降4%，环比增长4%。其中，游戏收入202亿元，环比增长5%，端游收入同比增长29%、环比增长30%。

无论是游戏、影视、广告等，业绩或随消费复苏继续修复，而且AI全面赋能传媒各子行业降本提效，所以可能是估值、业绩的共振。

你怎么看？

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