光模块近期怎么看？

上周光模块板块跟随AI产业链上涨，有自主可控的光芯片类公司领涨，海外有新订单变化的公司表现较好，龙头公司及铜缆公司调整较多。本轮季报capex表述略超预期，海外光通信公司市场表现均创出历史新高。英伟达GB200已经实现出货，预计1.6T/800G订单情况继续快速增长，同时高速率产品的竞争格局还在优化，AI算力及光模块个股往25年业绩估值切换。

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