划重点：

1、智能眼镜是Al+AR最佳载体，火爆销量验证真实需求

2、眼镜零售商、光波导镜片或有大机会

当前人工智能的进化正在飞速，而智能眼镜是Al+AR技术的结合的最佳载体之一，同时智能眼镜大范围推广的前提是满足光学眼镜的基础需求，从产品角度来看，佩戴舒适、美观度高的智能眼镜加速迭代，其中Al眼镜(Al+音频+拍摄)发展斜率更快。

更轻薄是解决用户体验痛点的一大方向。海外科技巨头加速产业发展，包括Meta、苹果、谷歌、三星等，产品形态都向轻量化发展，而Ray-Ban Meta火爆销售一定程度验证产业可落地。

从国内来看，今年双十一，雷鸟销售火爆，而且也公布很快将推出Al拍摄眼镜X3。而近期产业催化也不断，11月12日有小度AI眼镜，11月18日有Rokid，11月29日有影目。

智能眼镜出现，首先，3C产品合作很大可能会优先选择连锁门店，逻辑也很简单，加快线下铺货速度，更快增加市占率是关键；其次，从机构调研来看，智能眼镜对于普通光学眼镜不是1:1替代、存在增量需求，两者结合很可能会优化连锁门店单店模型，渠道扩张加速。

从产业链分析，$博士眼镜(SZ300622)$是布局智能眼镜最早的眼镜零售商之一，目前已与华为、魅族、雷鸟、界环、李未可、Rokid等多家智能眼镜玩家达成合作，主要提供配镜服务。此外，公司与雷鸟创新设立合资公司，合作研发轻薄舒适的消费级智能眼镜。

在镜片环节，核心是光波导镜片的研发。单纯插片或者磁吸行业扩容有限，底层在于单纯插片或者磁吸的使用体验很难实现智能眼镜日常使用，目前康耐特光学正在配合全球3C龙头做产品研发。$明月镜片(SZ301101)$和小米合作正在推进中。$英派斯(SZ002899)$则合作李未可开发运动智能眼镜。

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