9月末以来，政策出台将A股市场弱势低迷的情绪一扫而光，降准降息、降低存量房贷利率、央行创新工具等等一系列的重磅举措提振了市场的信心，投资者的参与热情和市场活跃度有了非常大的提高，同时市场波动也非常大。对于后市的看法，我们持相对乐观的态度，对于投资机会的把握，建议投资者关注科技成长方向。领导人曾提出，推进中国式现代化，科技要打头阵，科技创新是必由之路。科技是提升生产力的关键，科技是产业升级和民族复兴的重要动力。
以近期表现较好的华为产业链为例，华为近期发布的原生鸿蒙，采用完全独立自主的系统架构，全面取代了原有国外Linux内核，实现了从系统内核、文件系统到编程语言、设计系统、AI框架到大模型的全栈自研，并且不再兼容安卓开源应用。原生鸿蒙实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控。相比Linux，鸿蒙内核在性能上提升了10.7%，可实现整机性能提升30％、功耗下降20%。更为重要的是，目前鸿蒙拥有超1.1亿行代码、675万注册开发者，搭载鸿蒙操作系统的生态设备已超10亿台，已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架，且原生鸿蒙APP迭代迅速，几乎达到了一天一个版本的惊人速度。通用办公应用覆盖全国超过3800万个企业，数千个政企内部办公应用加速上线，而且华为首次将原生的AI能力融入操作系统，在盘古大模型加持下，AI助手小艺具备更强的感知、推理能力。在技术的飞速迭代中，华为相关产业链增长速度和发展空间巨大。
科技股的重要特点是波动大、变化快，需要我们在把握趋势的同时，进行持续、密切的跟踪，尤其是随着人工智能的发展，各行各业都有了巨大的变化，人工智能带来生产效率的快速提升，将相当程度地改变人类的生产与生活。从近期台积电财报、大厂采购等数据我们可以看到AI应用的强劲需求，这种强劲的需求和发展趋势已经反映在美国科技大公司市值的不断提升中，也为中国科技公司的市值增长打开了空间。在当前中国经济创新发展的新阶段，我们看好人工智能、先进装备及材料、新质生产力等科技属性板块的投资机会。
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