七一二是否值得长期投资，需要综合多方面因素来分析：
1. 优势方面：
• 技术实力强劲：七一二是国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一，拥有完整的科研生产资质，产品形态丰富，包括手持、背负、车载、机载、舰载、弹载等系列装备，实现了从短波、超短波到卫星通信等宽领域覆盖。公司重视技术自主研发和创新，研发团队占比高，截至 2023 年底，拥有多项专利技术，保持着核心技术的领先地位，这为公司在行业内的竞争提供了坚实的技术基础。
• 发展潜力大：在的背景下，公司的军品业务具有稳定的客户群体和市场需求，同时民用通信领域也取得了一定的进展。军、民品在技术上具有相通性，公司可以利用在军用通信领域的技术优势拓展民用市场，未来发展空间广阔。例如，公司研制了机车综合无线通信 5G 设备、基于 5G 城市轨道交通调度通信系统等项目。
• 行业前景良好：随着国防信息化建设的推进以及民用专网通信市场的不断发展，无线通信设备的需求持续增长。军用方面，我国军费支出规模持续增加，军用无线通信设备作为信息化作战的关键装备，需求将不断提升；民用方面，专网通信行业市场规模也呈现稳定增长态势，七一二在行业中具有较强的竞争力，有望受益于行业的发展。
• 企业管理和发展战略清晰：公司积极探索商业模式的创新，提出了“技术顶天、市场立地、资本赋能”的发展战略，在重视技术创新的同时，注重商业模式创新和资本市场的运用，建立了全生命周期服务体系，优化产业结构布局，有助于提升公司的核心竞争力。
2. 风险方面：
• 业绩波动风险：2024 年前三季度，七一二营业收入为 16.09 亿元，同比下降 28.97%；归母净利润为 -2725.00 万元，同比下降 108.85%。业绩的大幅下滑可能会对公司的股价和投资者的信心产生一定的影响。
• 市场竞争风险：专网通信市场竞争较为激烈，在军工领域有海格通信、上海瀚讯等企业，在公安领域海能达占据龙头地位，铁路领域中国通号也是头部企业。这些企业在技术、产品、市场等方面都具有一定的竞争力，七一二需要不断提升自身的综合实力才能在竞争中保持优势。
• 应收账款风险：2024 年三季报显示，七一二应收账款上升，应收账款同比增幅达 59.07%。应收账款的增加可能会导致公司的资金周转压力增大，坏账风险增加，对公司的财务状况产生不利影响。
综上所述，七一二具有一定的长期投资价值，但也面临着业绩波动、市场竞争、应收账款等风险。投资者在做出投资决策时，需要综合考虑公司的优势和风险，并结合自身的风险承受能力和投资目标进行判断。
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