歌尔的发展

$歌尔股份(SZ002241)$  今天周六，给大家讨论下歌尔的发展路线，今年赚钱效应还是蛮好的，细心的人能发现我很少发文章，但是一般情况下我要研究一个股，最起码要几个月就开始好好关注他，不过跟着买的也都吃肉了，基本上都是最少赚50％甚至翻倍。从年中报出来以来就开始关注歌尔了！目前看歌尔还是有很大的发展空间的！

歌尔其实这个企业发展还是很不错的，中间经历了苹果的砍单，导致很多人。作为消费电子当年的领头羊，一下走下神坛，可以说这两年也吃了苦头，不过可以看到的是已经走出来了！

大家都知道歌尔是一家代工企业，那我们就先讲讲歌尔的代工客户有哪些，苹果，华为，索尼，小米，字节跳动，vivo等等吧！先讲讲苹果，作为果链的一家，可以说成也苹果，败也苹果，相信经过这次的砍单，内部一定深刻反思和改革了！目前种种迹象表明已经接到了苹果项目的订单，从消费电子的更新换代来看，消息可以说是板上钉钉了！说明业务量已经起来了，这次只要接到最起码一定是越来越好。也就说25年26年最起码苹果的订单没有问题。其次再说说国内的业务，歌尔一直是华为的深度合作伙伴，随着芯片瓶颈的解决，也随着华为手机等业务量增加，相对应的附属产品一定增加。

其次再讲讲歌尔的主营业务元宇宙Ai项目。歌尔是整个全球提出元宇宙业务最开始的企业，也是投入研发很大的一家，有些自己的专业知识产权！未来头部企业发展方向开始向其转移。相信这一块都不会离开歌尔的扶持，毕竟想要跟上步伐，就一定会跟着镜头羊企业跑，所以最近传的小米和华为的AR 和VR一定有业务往来。只是为了客户信息保密所以没有披露，明眼人都看得出来。这也就是说歌尔的未来方向没有错。是风口机遇。

然后再讲讲歌尔二三季度报，其实在中报的时候我就在讲，歌尔发展已经跟上了，未来上升空间很大，三季度果不其然大增，相信4季度也一定不是有问题。但是有人可能会讲他的瑕疵是今年营收没有去年多，但是细心的人会发现，23年1季度歌尔的营收很反常，超过平常营收50亿，后来我特别看了一下，23年是他的智能硬件出货量大，但是平常几年都回归了正常，也就是说去掉不正常的这50亿，歌尔今年也是正增长，智能硬件就是游戏机业务，游戏机这个产品我之前讲过，如果不更新换代，业务量应该不会再增加，再加上23年，22年疫情期间，都封控大家在家玩游戏会增加，现在已经疫情过去，出货量掉下来是正常！

最后讲讲今年歌尔3季度的净利润和营业额都已经跟21年和22年持平，但是当时的股价是34左右，现在的股价只有24左右。差的很远，相信资本一定提前嗅到暴涨的节奏，加上家长在要求回归正常增长，歌尔这种有科技有技术，有盈利能力，怎么不是方向。

个人已经重仓进来，相信吃肉的时间到了！个人短期看30-35，长期突破58不是问题！