AI应用龙一润达

$润达医疗(SH603108)$  

1117看多AI，对于计算机后续投资方向的看法：

1⃣资金面上来看，市场阶段性牛并不符合预期走向，缩量背景下杠杆资金堪忧，阶段性风险>收益，短期中小票筹码和弹性更佳

2⃣基本面上来看，计算机预期拐点在发生变化，报表改善需要等到明年Q1甚至H1

3⃣主题政策方向看，最近催化依然围绕AI应用、化债、卫星、收并购（后续sora以及海外AI进展），且看到海外AI 应用涨幅已经超越硬件，关注下周NV财报以及NV走势，同时市场明显表现出各地监管不太一致（有的地方鼓励，有的地方限制 ），认为需要等一个统一的信号

缩量背景下更应该关注AI，Applovin上涨且超越的启示：国内外非简单映射关系，AI从训练大概率开始过度到推理端，关注AI应用/端侧AI进展

AI应用：润达医疗（AI医疗）、开普云（端侧AI）、能科科技（A机器人）、金桥信息（AI金融）、焦点科技（电商AI）；

算力相关：远东股份、淳中科技、彩讯股份