$沃尔核材(SZ002130)$  $神宇股份(SZ300563)$  

至于sy这边 最早的良率创展工厂这边给我的样品图和数据就是发泡224G产品90%+（如图）

但是之后要运到sy的工厂 然后再具体的测试和量产 这个过程肯定不是一蹴而就的 现在这类产品我说过 我们另外两家头部厂商不过40~60的良率 部分成熟产品90%+

肯定需要慢慢爬坡的过程 短辄几个礼拜 长辄1 2个月很正常的(我跟踪过好几家800G光模块的量产良率 都是一样的 最早都是50%多起步 最后做到85%+ 然后更多 90%+ 95%+ 良率毛利是一同提升的 凡事都有一个过程 不可能就sy有黑科技了）

所以不要被外面的风吹草动惊扰了 一两个礼拜发生不了什么翻天覆地的事情 自己吓自己（转robo大神）

sy还有一件我比较出乎意料的事情 就是他给蓝原开始发货了 主要是给蓝原提供芯线 蓝原是谁的亲儿子 大家懂的都懂 虽然没什么产能 但是最好的业务可能能让蓝原参与的 蓝原现在也弄了一台罗森道的设备 在等待中 产能还是不足

ltk这边没有太大什么变化 线缆价格都提价过两次了 量价齐升 其他三个供应商2家没量 1家还在爬坡 市场也不认账ltk的逻辑 我也不理解 按照他现在这个份额下去 明年2位数的净利润是闭着眼睛赚的 加上主业的新能源业务 核电线业务 至少也差不到哪里去吧 现在明年10pe附近天天就动弹不得 这就是我们提倡追求的价值投资是吗？