近期国内外AI应用迎来密集催化。美股AI应用公司业绩普遍超预期，股价大涨，AI广告公司AppLovin连续大涨，今年涨超6倍，AI电商公司Shopify和Sea三季报业绩大增，11月12日迎来大涨，AI语料公司Reddit今年股价新高。#“史上最强大Mate”来了！影响几何？##智能体概念热度升温，哪个方向受益？#
AI应用的布局核心在于下游用户数量以及能否带来付费渗透率的变化，可以关注教育、电商、广告和社媒&流媒体。
市场对 AI 的预期已从大模型切向各计算平台的落地推进。2024 年至今，市场对 AI 的期待一直很高，因其应用落地国内外均低于预期，历经这一曲折，市场对 AI 的预期，已由大模型、大模型应用落地，直接切向了各计算平台、硬件云或端侧的真实落地推进，市场不再偏好用哪个大模型（自有或外部）、大模型的参数迭代、应用方的资源禀赋（AI 公司、大模型厂商、众多行业龙头），而是更偏好真实推进的利润、收入、市占率/用户数等 强检验指标。
10月，AI应用产品榜月度数据狂飙，国产AI应用同比增速亮眼。AI全球榜中，360AI搜索10月Web访问量居于全球第5，全国第一。
10月出海榜单中，字节的 Gauth 家庭作业 AI 帮手，登顶 10 月 AI产品榜·出海总榜第一，达 1938 万月访问量，增速 22.2%，海螺AI 海外版、Pika 在 10 月在海外增速都很快，视频生成类产品每有一个新功能，都有一波高潮。
图：AI产品出海总榜
微软、谷歌、Anthropic相继发布AI-Agent。OpenAI预计于2025年1月推出全新AI Agent——Operator。Operator自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。“Operator”可能在Computer use的基础之上进行大幅度创新和应用简化，扩大AI Agent的使用范围和应用场景。此前，智谱发布布在自主智能体领域最新人机交互范式— —基于 CogAgent 以及 AutoGLM-Web 架构，可让 AI 接受指令并自主操控手机的 AI Agent。
国内外 AI Agent 密集发布，端侧 AI 趋势明确。10/21，微软公司宣布推出一系列人工智能自动代理（Autonomous Agents），旨在帮助企业员工在销售、客户支持、财务等领域更好完成任务；10/23，Anthropic推出了升级版的 Claude 3.5 Sonnet，其全新功能 computer use，支持像人类一样操作计算机，可以遵循用户的命令在计算机屏幕上移动光标，点击相关位置，并通 过虚拟键盘输入信息；10/23，荣耀 MagicOS 9.0 升级“YOYO 智能体”AI 功能，可实现“一句话点外卖”等操作。
AI应用领域近期催化事件和相关标的梳理如下：
1. 近期国内外AI Agent频发：
1）OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力，天然适合Agent场景；
2）10月23日，Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力；
3）10月25日，智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景。
2. 国内AI应用催化：
1）国产AI应用月度数据超预期：10月智谱AutoGLM、Minimax海螺AI和Talkie海外数据上升；
2）预计2025年大模型初创6小龙进一步融资带动AI应用情绪；
3）华为Mate 70预计推出AI端侧。
3. 海外Agent催化：
1）谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis；
2）OpenAI内部已有Agent雏形，名为“Operator”的AI Agent（AI代理、AI智能体）计划于明年1月发布，Sora预计2周内发布；$会畅通讯(SZ300578)$$南兴股份(SZ002757)$$科大讯飞(SZ002230)$
3）苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。
4. AI Agent启示：
1）B端预计更快落地，Agent接入企业数据库协助办公；
2）手机操做系统厂商具有较好禀赋优势；
相关标的：
1）Agent B端落地：会畅通讯（云办公+线上视频会议+3D建模+toC的中小学双师课堂教育）、泛微网络（企业agent三要素：知识库数据+全接口+RPA流程自动化技术全具备）、中科金财、新国都等；
2）华为系AI Agent：金财互联、酷特智能、新开普、三联虹普、赛意信息、彩讯股份等；
微软系AI Agent：南兴股份、鼎捷数智等；
3）AI教育（Duolingo）：科大讯飞、豆神教育、科德教育、世纪天鸿、佳发教育、鸥玛软件等；
4）AI办公（Docusign）：泛微网络、会畅通讯（云办公+线上视频会议+3D建模+toC的中小学双师课堂教育）、金山办公、彩讯股份、万兴科技、致远互联等；
5）AI数据：中国出版、中国科传、海天瑞声等；
6）AI医疗：润达医疗、朗玛信息等；
7）AI电商（Shopify/SEA）：焦点科技、值得买、遥望科技、华凯易佰；
8）AI搜索：三六零、昆仑万维等；
9）AI法律/催收：金桥信息、神州泰岳、华宇软件、通达海等
10）AI金融：同花顺、恒生电子等
11）AI视频：中广天择、因赛集团、上海电影、信雅达等；
12）AI广告营销（Applovin）：蓝色光标、易点天下、智度股份、天地在线等；
13）AI游戏（SEA）：姚记科技、神州泰岳、盛天网络、汤姆猫等；
14）AI通用大模型（Meta/OpenAI/Google）：昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等；
15）AI音乐（Spotify）：盛天网络、昆仑万维等；
16）CRM（Salesforce）：用友软件、石基信息等；
17）军工、政府决策、商业等AI大数据（Palantir）：合合信息、第四范式、观想科技、华如科技、中科星图、航天宏图等。
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