来源：猛兽财经  作者：猛兽财经


猛兽财经核心观点：

1、Monness Crespi Hardt的分析师已将Snowflake的评级上调为“买入”，目标价为140美元。

2、Snowflake不断扩大的客户交易，表明市场对其有很强的信心。

3、猛兽财经对Snowflake股价的技术分析：看好该公司的投资者可以在108.8美元的止损位位买入该股。

华尔街分析师对Snowflake的看法

MonnessCrespiHardt的分析师在11月6日已将$Snowflake Inc-A(NYSE|SNOW)$的评级上调为“买入”，目标价为140美元。理由是Snowflake的估值已经出现了巨大的折扣。

其他的华尔街分析师则对Snowflake持不同看法。例如，摩根士丹利(MS)维持其“持股观望”评级，但将目标价略微上调到了175美元，理由是数据云市场竞争激烈，增长放缓。

摩根士丹利的分析师Keith Weiss表示，尽管Snowflake正在通过人工智能和数据工程方面的产品进行创新，但其短期内的增长可能仍会放缓。

10月9日，投资公司Argus也给予Snowflake“持有”评级，并强调了类似的观点。

美国银行(BAC)的分析师则表示，与$奥多比(NASDAQ|ADBE)$和$赛富时(NYSE|CRM)$等同行相比，Snowflake的自由现金流表现较弱，暗示其盈利能力还有提升空间。

合作伙伴关系和客户承诺

Snowflake一直在扩大其客户群，重点是传统企业，最近签订的大型合同和向长期承诺的转变就是证明。

据该公司的首席财务官Michael Scarpelli介绍，Snowflake最近已经完成了两笔每笔超过1亿美元的续约，第四季度早些时候还完成了2.5亿美元的交易。

高价值交易的增加凸显了大型企业对Snowflake数据解决方案的信心。

此外，Snowflake的合作伙伴战略也使其在不同行业中获得了可观的市场份额，巩固了其在主要云数据提供商中的地位。

财务指标和客户留存率

Snowflake的剩余履约义务（RPO）在第二季度增长了50%，达到52.3亿美元，高于去年同期的35.4亿美元。

此外，Snowflake的净收入留存率也达到了127%，这突显了Snowflake的高客户满意度和经常性业务的强劲。

这样的留存率，再加上Snowflake不断扩大的客户群(包括510个客户，每个客户的年收入都超过100万美元)进一步凸显了该公司强大的市场吸引力。

虽然Snowflake的收入还在继续稳定增长，尽管较之前的三位数增速有所放缓。但对于2025财年，该公司预计产品收入将同比增长26%，达到33.6亿美元，这与Snowflake专注于可持续增长的战略相一致。

第三季度盈利预期和运营重点

对于即将到来的第三季度财报，目前市场普遍预计Snowflake的每股收益（EPS）为0.15美元，同比下降39%。

这可能反映了市场对Snowflake在追求激进创新的高额研发支出方面的担忧，可能会给其近期的利润带来压力。

尽管如此，其稳定的收入增长和客户扩张仍然为其盈利波动提供了缓冲。

最重要的是，Snowflake的运营模式是一种基于消费的结构，而不是订阅模式，这使得公司能够灵活地根据客户的使用情况来扩大收入。

Snowflake股价技术分析

虽然Snowflake的股价在去年年底出现了出强劲的上涨势头，从140美元的上涨到了今年2月的近240美元。


但是，从那以后，却出现了180度大转弯，导致其股价在几周前创下历史新低。

尽管从技术面来看，该股在长期和中期仍然疲软，但过去一段时间一直在110美元上方寻找支撑。

因此，认同Monness Crespi Hardt分析师的观点，并看好该公司的投资者可以在108.8美元的止损位买入该股。

如果中期支撑位为110美元，那么未来几周该股将在157美元附近达到38.2%的斐波那契回撤位。

而看空该股的投资者必须避免建立新的空头头寸，除非该股跌破110美元。

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