英伟达新一代AI芯片供不应求，重点关注产业链散热供应商

英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付 公司回应称“客户还在抢，供不应求”，建议重点关注相关散热供应链企业。

尽管最新被曝出的过热技术问题可能进一步延迟GB200的交付，但从需求来看，英伟达的AI芯片仍处于供不应求。在AI芯片领域，全球近90%的市场仍被英伟达牢牢把控。

英伟达表示：“目前客户正在抢占GB200系统的市场先机”。

据社交媒体上公司发布的最新消息，目前GB200已经向客户交付。11月18日，戴尔宣布向Coreweave公司交付了全球首款GB200NVL72服务器机架，称“这将为AI基础设施树立新标杆”。

另据最新消息称，马斯克的人工智能xAI本周有望宣布新一轮融资，该融资据悉将用来购买10万块英伟达的GPU芯片。

鸿海集团上个月也宣布，该公司位于中国台湾最大的超级计算机基于英伟达的Blackwell架构构建，并采用GB200 NVL72平台，该平台共包含64个机架和4608个Tensor Core GPU。

近日，英伟达在日本技术峰会上表示，将与软银集团共同打造日本最大的AI数据中心。

英伟达将于本周公布最新季度财报，新一代AI芯片系统的交付情况也被市场高度关注。目前英伟达市值接近3.5万亿美元，仍超过苹果公司位居美股市值榜首。今年以来，英伟达股价累计上涨近200%。

中石科技提供的散热模组已经采用，明年一季度开始放量。 

英伟达（NVIDIA）新一代AI晶片Blackwell系列传出配套伺服器出现过热问题，英伟达客户已开始担忧影响后续出货时程，对此，中国台湾省广达18日表示，GB200伺服器产品如先前预期计划，年底前将小量出货，并于明年第1季放量。
广达表示，高频高算力伺服器产品在验证过程中，从前段晶片组良率到后段的装机测试等，一定会出现各式各样的问题，供应链势必会一层一层解决问题，确保良率。
广达指出，厂商关心的重点在于会不会影响出货时程，但目前GB200伺服器出货时程都按计划，预期没有任何改变。年底前将小量出货，并于明年第1季放量。
英伟达散热冷液老化检测设备的独供公司淳中科技届时配套设备也将迎来放量。可以重点关注。

建议重点关注英伟达供应链中与散热有关的公司的业绩会迎来超预期的发展。如散热模组供应商中石科技、散热冷液老化测试设备供应商淳中科技等。

$英伟达(NVDA)$ $淳中科技(SH603516)$ $中石科技(SZ300684)$