一、背景介绍
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）面临严重的债务危机和经营困境，为了化解这些危机，公司引入了实力雄厚的产业投资人——常熟光晟新能源有限公司（以下简称“光晟新能源”）。光晟新能源及其控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）将通过多种方式为中利集团提供综合赋能，帮助公司逐步甩掉历史包袱，实现主业产能升级改造，推动公司重新走上健康发展的道路。
二、重整计划的核心内容
1.） 利用协同优势，获得深度赋能
中利集团与光晟新能源及其控股股东建发股份具备良好的合作基础。双方自2020年起在光伏业务方面展开了深度合作，合作模式为建发股份负责上游原材料的采购，交由中利集团的生产基地进行加工生产，再利用中利集团子公司的品牌和渠道完成产品的出口和销售。通过长期合作，光晟新能源熟悉中利集团的核心团队和各项制度，对中利集团的产业价值高度认可，并对公司未来的发展空间有深刻洞察。
2. ）主营业务高度契合，形成深度协同优势
中利集团的两大主营业务——特种线缆业务和光伏业务，与光晟新能源及其控股股东建发股份的业务高度契合，能够形成深度产业协同优势。在特种线缆业务方面，光晟新能源可以通过供应链合作赋能中利集团，提高线缆业务的供应链稳定性，降低采购成本。在光伏业务方面，建发股份拥有强大的光伏供应链业务，能够为中利集团提供从工业硅到光伏电站的全产业链支持，推动中利集团光伏业务的高质量发展。
3. ）多渠道赋能实现业务价值高增长
光晟新能源及其控股股东建发股份将通过多种方式赋能中利集团，具体包括：
- 供应链服务赋能：通过集约化采购为中利集团提供成本优化解决方案，提高产品交付能力。
- 物流解决方案：利用建发股份的全球物流网络，为中利集团的组件海外制造和销售提供专业支持。
- 市场开拓：通过建发股份的客户储备和渠道资源，协助中利集团打开国内光伏组件市场和线缆市场，提高市场占有率和产能利用率。
- 项目建设与运营支持：在新能源和供应链领域的产业资源将为中利集团现有资产和业务的整合提供支持，发掘新的业务增长点。
三、聚焦线缆业务，重塑市场影响
1. ）优化运营体系，加强管理，实现降本增效
重整后，中利集团将整合公司及重整投资人投入的资源，理顺线缆板块业务逻辑及定位，提升线缆业务的供应链稳定性，迅速恢复线缆板块的正常生产经营。公司资金紧张情况将得到显著改善，物料供应、设备维护、生产用工等方面的保障将得以提升，运营效率和日常生产能力将逐步恢复。
2.）深化市场开拓，提升获单能力
中利集团线缆业务在铁缆、船缆、通信缆等传统优势领域有深厚的基础。重整后，公司将重点投入这些领域，积极扩大市场份额，重夺市场主导地位。同时，中利集团将积极开拓新的市场领域，包括船舶电气化工程、光伏、风电、储能电站配套电缆业务，以及电动车和充电桩配套线缆市场。
3. ）升级、完善产能，重点布局海外
中利集团现有线缆产能基础较好，但受制于集团整体经营状况，近年未能随行业发展进行升级。重整完成后，中利集团将在光晟新能源的支持下，对现有产能进行升级改造，提升生产效率。同时，中利集团将重点布局海外，依托光晟新能源在国际市场积累的资源，建设辐照和线缆工厂，服务于出海的中资光伏和电动车制造企业。
四、优化光伏业务，提升运营效益
1. ）提升运营效率，优化产业布局
中利集团光伏业务将通过信托方案剥离低效资产，淘汰落后产能，为选择先进的技术路线和扩大产能布局奠定基础。重整后，公司将加强对采购端的管理，降低采购成本，提升供应链实力。同时，中利集团将通过新建产能或并购产能的方式实现国内产能扩张和技术升级。
2. ）拓宽全球市场，深化品牌影响
在国内市场，光晟新能源将通过渠道和资源共享，协助中利集团扩展国内市场，占据市场份额。在海外市场，中利集团将恢复和扩大海外出货量，巩固美国、欧洲、南美、中东等传统市场，开拓中亚、东南亚、非洲等新兴市场。光晟新能源将协助中利集团提升品牌形象，推动“腾晖”品牌重回Tier1榜单。
3. ）跟紧技术升级趋势，锚定先进技术路线
中利集团将紧跟光伏技术更新迭代的速度，短期内重点关注TOPcon技术的改良和提升，中期内关注BC和HJT技术的发展，形成长期的技术储备。长期来看，中利集团将依托光晟新能源在钙钛矿领域的投资布局，为长远发展积累技术资源基础。
4. ）积极向产业链下游延伸，开拓创新新业务领域
中利集团将积极恢复电站开发业务，通过光晟新能源的资信、资产和资金赋能，盘活原有电站开发能力和资产，带动光伏组件的销售。同时，中利集团将重点开拓锂电储能业务，开发“TALESUN腾晖”品牌储能产品，形成光储一体化产品方案，提升市场竞争力。
五、完善治理体系，强化内部控制
1. ）内部控制相关安排
重整完成后，中利集团将进一步完善内部控制体系，加强内控制度的建设和执行，构建有效防范和化解经营风险的长效机制，提升公司经营管理水平。具体措施包括：
- 规范资金使用审批，加强审批控制。
- 完善对外担保制度，严格控制担保总额。
- 提高整体内部规范水平，持续对财务和管理层人员进行培养和培训。
- 规范信息披露管理制度，确保信息披露内容的真实、准确和完整。
- 加强内部审计体系建设，建立持续监督机制，确保内部控制的有效性。
2. ）公司治理相关安排
光晟新能源将成为中利集团的控股股东，将通过改组董事会和监事会、加强董事会制度建设、对各部门提出精细化的管理要求等措施，优化中利集团的治理结构，确保所有股东的利益不受侵害。同时，光晟新能源将通过外部招聘和内部调动，提升中利集团的人才队伍实力，加强员工培训，打造畅通的晋升渠道，为公司的长期发展提供保障。
六、妥善安置原有职工，确保生产运营和社会稳定
光晟新能源将优先考虑对重整投资范围内的员工进行妥善安置，保障职工的合法权益。对于愿意继续留在重整主体的职工，将继续履行劳动合同，绩效待遇按重整主体考核制度执行。对于不愿意继续留在重整主体的职工，将依法终止、协商解除或单方解除劳动合同，并支付相应的职工安置费用。同时，光晟新能源将通过资金投入、生产经营赋能、优化管理模式和提升治理水平等措施，恢复中利集团的持续经营能力，进一步保障员工的待遇和福利水平。
七、总结与展望
江苏中利集团股份有限公司的重整计划旨在通过引入实力雄厚的产业投资人，利用其在供应链、市场开拓、技术支持等方面的综合赋能，帮助公司化解债务危机，恢复正常的生产经营秩序，实现可持续发展。尽管重整过程中存在一定的不确定性和风险，但通过各方的共同努力，中利集团有望在重整后焕发新的生机，重新成为行业内的领军企业。投资者应密切关注公司重整进展，理性投资，注意投资风险。
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