俄罗斯“限铀”，核电股爆发，对冲基金王者Griffin送助攻：我已投资核电，这是未来

俄罗斯“限铀”，核电股爆发，对冲基金王者Griffin送助攻：我已投资核电，这是未来

　　俄罗斯限制对美国出口浓缩铀可能给运营美国反应堆的公用事业公司带来供应风险，这些反应堆供应美国近五分之一电力。上月Griffin参投了小型模块化核反应堆(SMR)开发商X-Energy的5亿美元融资，亚马逊领投。

　　本周一，核电股大爆发之际，领导对冲基金新王者城堡(Citadel)的大佬又送来助攻。

　　2022年超越桥水登顶“对冲基金之王”的城堡(Citadel)创始人兼CEO Ken Griffin说：“我已经投资核电，这是(AI时代的)未来。” 他还说，他反对美国证监会(SEC)提出的气候变化信披制度要求。

　　值得一提的是，上月，Griffin刚刚参投了小型模块化核反应堆(SMR)开发商X-Energy的5亿美元融资，该轮融资由亚马逊的气候承诺基金领投。

　　也是在上月，亚马逊和谷歌达成具有里程碑意义的电力供应协议，推动在美国部署首批SMR。受此影响多家美股核能股大幅飙升，创下历史新高。华尔街见闻当时提到，人工智能(AI)在推动“核电复兴”。由于数据中心对电力的巨大需求，经历长达十几年低迷期的核能产业似乎正逐步走上复兴之路。

　　Griffin讲话当天，11月18日本周一，核电概念股/铀矿概念股普涨。澳大利亚悉尼上市的Paladin Energy收涨5.49%，Deep Yellow收涨7.02%，自9月18日以来最低收盘位反弹，BOSS Energy收涨7.34%，也自9月份以来最低收盘位反弹；Bannerman收涨5.26%，脱离9月份以来最低收盘位。

　　美股开盘后，核电和铀矿股继续走高。OpenAI CEO Sam Altman投资的Oklo午盘一度涨23%，午盘Nuscale、Centrus均涨超10%，Vistra曾涨超7%，早盘曾跌逾1%的Dominion Energy早盘尾声时转涨，午盘曾涨超1%。

　　本周一核电和铀矿股上涨主要源于，俄罗斯上周五表示将暂时限制向美国出口浓缩铀。

　　评论认为，此举针对的是美国在核燃料循环中特别脆弱的环节。俄罗斯控制着全球近一半的反应堆所需铀同位素分离能力，去年供应了美国四分之一以上的浓缩铀。俄罗斯限制出口浓缩铀可能给运营美国反应堆的公用事业公司带来供应风险，美国近五分之一的电力都由这些反应堆生产。

　　俄罗斯政府上周五在社交媒体Telegram公布的声明中没有提供限制措施及其持续时间的详情。俄罗斯称，限制出口是对美国禁止进口俄罗斯浓缩铀。今年5月拜登签署了禁止进口的相关法案，但根据豁免制度，该法案允许产自俄罗斯的浓缩铀对美国客户户发货持续到2028年。

　　跟踪铀燃料市场的 UxC 总裁Jonathan Hinze表示，虽然今年已经完成了大部分交付，但俄罗斯的限制可能会从明年开始产生影响。这可能会让一些反应堆运营商失去替代供应商。一些原本期待得到浓缩铀的公用事业公司现在可能拿不到货了。

　　彭博社新能源财经首席核分析师Chris Gadomski称，美国没有足够的浓缩铀，“他们本应提前储备浓缩铀应对这种情况。”

　　还有分析认为，Oklo这只个股本周一大涨的情况还有些不同。因为上周末特朗普提名页岩油公司Liberty Energy的CEO Chris Wright担任美国能源部长，Wright同时还是Oklo的公司董事。(华尔街见闻 李丹)