随着人工智能技术的飞速发展，全球对算力的需求日益增长，这一趋势正推动着光模块行业的技术迭代加速。
行业增长动力： 文章指出，人工智能（AI）技术的不断迭代升级对算力提出了更高的要求，为光模块行业带来了新的增长动力。光模块供应商企业如中际旭创、华工科技、光迅科技、新易盛等均实现了营收和归母净利润的同比、环比增长，显示出行业的高景气度。
技术迭代加速： 光模块技术迭代明显加快，国内厂商通过技术创新获得了领先优势。LightCounting数据显示，800G光模块将在2024年成为市场主流，1.6T光模块将开始放量，预计市场增速将超过40%，2025年行业还将增长20%以上。
全球AI浪潮下的光模块市场： 在全球AI浪潮下，英伟达等公司成为大赢家，光模块与GPU的结合为AI训练提高了数据传输速度，提供了更高效的计算能力。中国在光模块领域具有坚实的基础和全球领先的市场份额，国内光模块企业与全球AI产业链形成共振。
市场需求旺盛： A股光模块企业如中际旭创、天孚通信、新易盛等受益于AI算力需求增加，400G、800G光模块市场需求持续旺盛，带动了光模块公司盈利能力的提升。中际旭创等公司预计，以太网800G需求旺盛，加上1.6T的逐步上量，市场将看到行业总体需求进一步增长。
技术挑战与机遇： 光模块的加速迭代既是机遇也是挑战。企业需要不断紧跟趋势、加强研发、持续提升订单能力、构建企业护城河。随着光模块速率的提升，需要解决功耗强、成本高等问题。
供应短缺与市场波动： 光模块市场保持高速增长的同时，也出现了供应短缺的问题。国际光芯片大厂纷纷传来需求高涨消息，Marvell等公司宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价。光芯片的紧张影响了光模块的出货情况，未来12个月的订单已经排满，这可能会导致需求下降时引发多米诺骨牌效应。
AI算力需求的激增无疑为光模块行业带来了前所未有的发展机遇，但同时也伴随着技术挑战和市场波动的风险。企业必须在保持技术创新的同时，应对供应链的不确定性和市场竞争的加剧。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，光模块行业有望迎来更加光明的未来。
#吴清：长期、短期投资我们都欢迎#$中际旭创(SZ300308)$$华工科技(SZ000988)$$光迅科技(SZ002281)$
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