1.光伏制造行业规范条件修订
增量信息：新建及改扩建多晶硅电耗要求提升，资本金比例提高，提高产能进入门槛。
概念股：金刚光伏、福莱特、海源复材、钧达股份、爱旭股份。
2.促进外贸稳定增长政策
增量信息：国务院新闻办公室将举行政策吹风会，介绍相关政策措施。
概念股：跨境通、若羽臣、凯淳股份。（市场预期平台经济）
3.卫星互联网“千帆星座”计划
增量信息：垣信卫星将为巴西提供卫星通信服务，2026年开始业务。（上证：22日10点签约）
概念股：上海沪工、上海瀚讯、中国卫通、长江通信。
4.美国AI曼哈顿计划
增量信息：美国国会提议资助开发与人类一样聪明的AI系统。
概念股：南兴股份、利欧集团、酷特智能、中科金财、豆神教育、值得买。
5.国产新游获批版号
增量信息：112款国产新游获批，包括多家上市公司产品。
概念股：中青宝、冰川网络、恺英网络、游族网络、三七互娱、汤姆猫。
6.数据跨境流动合作倡议
增量信息：网信办发布倡议，推动数据跨境流动规则形成共识。
概念股：二六三、实达集团、中远海科、广电运通。
7.机器人产业大会
增量信息：宝山·智能机器人产业大会将举办，探讨机器人前沿技术与产业机遇。
概念股：巨轮智能、汤姆猫、科大智能。
8.低空经济
增量信息：中央空管委推进城市空中交通试点，第二批试点城市或将很快公布。
概念股：四川九洲、麦迪科技、国睿科技、中化岩土。
9.消费政策环境
增量信息：中央财办副主任撰文称，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境。
概念股：实丰文化、大连友谊、欣贺股份。
【纪要精选】商业航天点评：垣信海外商用合作,上海瀚讯布局卫星终端 垣信卫星与巴西国有企业TELEBRAS签署合作备忘录,将通过卫星通信改善巴西偏远地区网络覆盖,助力数字鸿沟弥合及数字化转型,推动学校、医院和农村互联网接入。计划2026年实现商用服务,此举标志其海外业务正式落地。目前,垣信卫星已与30多个国家洽谈合作,积极推广千帆星座的全球商业应用。
卫星产业全球化是必然趋势,可提升资源利用率和收入来源。SpaceX、Oneweb等公司积极布局,但市场准入仍是挑战,如Starlink需“落地权”许可、地面站许可及运营许可。截止2024年9月,Starlink已覆盖100多个国家,用户超400万。 中科星辰于11月11日成立,由上海瀚讯及相关股东共同投资,专注于移动通信设备和卫星通信终端销售等领域。垣信卫星高级副总裁指出,用户终端是千帆星座服务的关键桥梁,公司正通过自研基带芯片等技术构建低成本、高性能的产业链,并推动低轨卫星终端及宽带接收终端的研发,以满足市场需求。
11月19日,SpaceX完成“星舰”第六次试飞,未尝试进入轨道或回收助推器,最终坠入印度洋。特朗普与马斯克在得州现场观看。此试飞为第一代星舰的最后一次,预计明年第二代星舰将面临更密集的测试,并迈向实用化。
投资策略: (1)卫星制造:推荐铖昌科技、上海瀚讯、国博电子、佳缘科技,建议关注复旦微电、臻镭科技等。 (2)商业火箭:推荐铂力特,建议关注国科军工、钢研高纳、斯瑞新材、航天电子、高华科技、奥普光电。 (3)地面设备:推荐海格通信、七一二、移远通信、深南电路、中兴通讯,建议关注盟升电子、华力创通、星网宇达、信科移动。 (4)运营服务:建议关注中国卫通、航天宏图、中科星图。
本文作者可以追加内容哦 !
