#社区牛人计划#  随着消费终端库存水平回归合理水位，AI 手机、AI PC、云服务、新能源车等新兴行业对科技的需求拉动，半导体、芯片、AI行业有望迎来机遇期。下半年半导体行业进入传统旺季，预计三四季度随着下游消费电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片设计板块业绩或将边际改善，叠加新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体设备材料国产化进程。#炒股日记#  #复盘记录#  #强势机会#  #股市怎么看#  $上海国企ETF(SH510810)$  $汇添富中证上海国企ETF联接C(OTCFUND|018061)$  $南方恒生国企ETF联接A(OTCFUND|005554)$