划重点：
1、低轨卫星大国竞速或加快行业发展
2、卫星载荷、电源系统、卫星发射等产业环节价值量较大
低轨卫星太空竞赛开启。长征十二号预计将于2024年11月底在海南文昌商业航天发射场首飞，这不仅是长征十二号运载火箭的首次公开亮相，也是海南商发二号工位的首飞任务。
长征八号预计将于年底前后发射，这也是海南商发一号发射工位的首飞任务。随着海南商发二号工位和一号工位在未来2个月内陆续首飞投入使用，GW星座和千帆星座有望进入加速部署阶段，机构预计明年两大星座有望发射超过300颗低轨卫星。
几天前，星舰搞了第六次发射。二代星舰预计2025年开始试飞。中美两个大国在低轨卫星及太空中存在资源、商业、军事等多维度竞争，某种程度来说，星舰进展加速很可能上会“倒逼”中国加速建设卫星互联网体系。
从产业链来看，卫星制造和卫星发射环节处于中上游，具备技术密集、资本密集、高集成总装的特点，壁垒较高，同时也直接受益于低轨卫星发射数量的高速增长。
其中，载荷和电源系统在卫星制造中价值量占挺高，而在卫星发射中价值量占比较高的是发动机制造和具备独供性质的配套燃料。
$中瓷电子(SZ003031)$是国内领先的氮化镓通信基站射频芯片与器件、微波点对点通信射频芯片与器件供应商，在细分领域市场占有率国内第一。
乾照光电，在太阳能电池领域，得益于商业航天产业的发展，低轨卫星发射数量有望持续上升，产品需求旺盛，24年H1砷化镓太阳能电池外延片产品出货量同比增长39%。
$九丰能源(SH605090)$8月公告，正在海南文昌投建商发特气项目，这是为服务于商业航天领域唯一的特燃特气配套项目。 同时为进一步保障海南商业航天发射场中远期航天发射规划的特燃特气需求，同时满足海南文昌国际航天城火箭产 业园区、卫星超级工厂的特气需求，正在提报海南商业航天发射场特燃特气配套项目二期扩能计划和用地需求。
$斯瑞新材(SH688102)$以高强高导铜合金业务为核心，成功切入商业航天医疗影像等领域，为我国商业航天客户持续提供性能优异的铜合金推力室内壁产品，目前已助力蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等关键客户完成多次试车、发射、回收，并获得成功。目前其铬锆铜推力室内壁产品已产业化，未来计划进一步扩大产能并打造铜铬铌材料产能。
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