一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.07%，创业板指跌0.09%。市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一均录得3连阳。高位人气股持续走强，大千生态13连板，粤桂股份9连板，东方精工、渤海股份等涨停。沪深两市全天成交额1.61万亿，较上个交易日缩量29.5亿。总体上个股上涨和下跌家数相差不大。板块方面，可控核聚变、贵金属、影视、电商等板块涨幅居前，化债概念、人形机器人、航运、燃气等板块跌幅居前。#收盘点评##工信部：加快大模型技术迭代和产品升级#
简评：市场今天的成交量和整体市值变化都极其微小，放量42亿，市值增长0.07万亿。整体盘也是一个非常弱势的震荡局面。所以目前而言，在没有增量资金入场的前提下，当下市场的赚钱效应非常困难，只是简单维持当下的体面状态，从封板不强就可以看出目前多头内部的分歧挺大的，存在抢跑的可能性，明天最后一个交易日，日内小盘股的空头有望发力~整体来说，这个阶段是可以慢慢回补仓位的，但是不宜过大。回补的过程是对于下一个周期的相对积极。
二、板块观察
1、热点
市场今天日内反复反弹，整体来说离不开科技类题材的支持与配合。类似于数据要素、AI应用以及机器人这些方向。这波很明显是下跌通道中的第一次强势反抽，资金进一步提桶跑路，灵活资金有套利的机会，小反弹搞一波差价也算是不错的尝试，但是切忌上仓位，谨慎面对~ 连板的新晋龙头依然强势，$东方精工(SZ002611)$、大千生态以及粤桂这些封板力度都是比较强的，这里要盯着这些方向，新晋龙头如果涨停板有分歧的话，这里后排的一些高标修复很容易就走弱了，关注他们有利于各位在高标上的节奏控制！四川长虹以及常山北明这些老龙还是切莫上头，还是当下跌通道的修复来看。
2、其它
市场整体赚钱效应很弱还是，没有什么吸引力的容纳板块可以持续使得资金继续进来，证券午后有一些稳盘面的情况在里面。除此之外，苏州方向受到消息刺激，有资金去尝试~今天炸板率奇高，各个方向都有量化驱动的拉板，不过50个炸板也就知道市场信心很弱还是，跟随意愿不强。
三、个股观察
事件：2024年5月24日，欧盟对华“香兰素、乙基香草醛”发起反倾销调查。2024年11月14日，美国商务部公告对进口自中国的香兰素作出反补贴初裁，初步裁定税率为27.33%，预计2025年3月24日作出反补贴终裁。
供给：全球香兰素70%以上的产能聚集在中国，2023年国内出口1.75万吨。全球主要厂家包括嘉兴中华（1.25万吨）、兄弟科技（1万吨）、索尔维（9000吨）、辽宁世星药化(2000吨）、亚香股份、挪威鲍力葛等。根据生态环境部《高污染、高环境风险”产品名录（2021 年版）》，香兰素被列为“高污染、高环境风险产品”，未来国内新增受限。
需求：香兰素是一种广谱香料，被广泛用于各种食品（誉为“食品香料之王”）和非食品产品中，其中食品工业55%，医药中间体30%，饲料/调味剂10%，化妆品5%。全球每年消费量超过2万吨，国内需求2000吨-2500吨左右。预计2023-2028年全球需求CAGR为 8.13%。
出口：2023年中国出口欧洲约4200吨；出口美国2326吨、合计4401万美元，占中国出口量比13%、出口额21%。2023年出口单价1.2万美元/吨，其中对美1.9万美元/吨。2024年1-5月出口单价1.1万美元/吨、其中对美1.9万美元/吨。2024Q1美国进口我国782吨（占2023全年超33%），明显量增。
核心观点：我们认为，索尔维此次向美国商务部请愿调查，或由于近年市场份额遭遇挑战，间接证明国内企业的全球竞争力。若制裁落地，短期对国内厂家出口不利、对海外布局生产基地的国内企业有利，长期有利于成本拥有绝对优势的龙头企业的可持续发展。
关注：在泰国布局的天然香兰素龙头—$亚香股份(SZ301220)$；合成香兰素龙头—$兄弟科技(SZ002562)$。
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