大家好，这几日宏观都比较平静，反映到黑白的复盘就没什么意思，来来回回就这几句话：阶段性处在第二轮分化牛调整、第三轮慢牛蓄力的拉锯阶段，不过至多拉锯到12月底会议之前，市场就会提前炒作预期，具体可以参考11.8前后一段时间的行情。
宏观没意思，那么我们就多说点微观，这两日场内做多情绪不错，但是成交额迟迟未见有效放大，再加上下午部分龙头冲高回国，那么阶段性回调的可能性要略高于不回调、提前开启第三轮行情的可能性，那么对于这几周没有防御过的投资者来说需要注意。
黑白一二轮行情该止盈的部分已经止盈，接下来我的重心我会放在布局第三轮上面，实话说第三轮行情晚一些出现也没关系、我持仓可以打得更多；而如果提前，我也随时可以五枪挑龙头跟上。
来盘板块。
北证50
北证作为一二轮妖牛的高标总龙头指数，在妖股完全进入补跌期之前，大概率会一直拉住当做信仰，不过一二轮妖牛的妖股走到现在接近尾声了，黑白先不参加，我等下个做多点。
芯片
芯片在自主可控等逻辑的加持下，大概率要作为总龙头贯彻整场牛市，前几周高值黑白也已经对一二轮行情做了获利兑现，上周回调后，接下来我以梯度布局第三轮为主。
中证A500
A500黑白单独开了50个给它，考虑的是这次牛市是为了把存款赶出来给股市融资+地方化债，不是让游资赚快钱的，那么牛市的下一轮大概率是真慢牛。
A500这次被有意打造成牛市的招牌，大概率会作为下一轮慢牛的增量，而作为增量的本身，会有更确定的风险收益比，如果它不行了，后面也无谈牛市，无谈融资和化债，这也是我近期一直做多的原因。
港市
恒科受外资影响比较大，很难寄希望于外资单独或提前开启行情，不过恒科没有涨跌停限制，只要A股开启第三轮行情，恒科大概率会跟，所以中线黑白还会择时做多。
证券（金融科技）
证券是牛市旗手，等下一轮行情还会作为总龙头之一上涨，阶段性如果遇到回调黑白会择时中线做多。
医疗
昨日医疗反弹，今日就回调了，强度还是一般，不过阶段低值+高低切预期，接下来黑白中线会择时做多。
消费（白酒）
消费要等下一次增量预期了（12月底前后），黑白暂时观察、接下来如有合适的做多点我也会动。
美股
全球流动性高位+海外换人后低利率高通胀策略，预计美股哪怕阶段性回调，过后还能新高，黑白接下来会择时中线做多。
<持仓>
更细节的东西大家可以看表格，下面的数字都是算我投入的部分，不算浮盈和浮亏，不然每天涨跌变化不好计算。
$宁德时代(SZ300750)$$东方财富(SZ300059)$$三六零(SH601360)$
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