1、海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。
国泰君安将向国资公司发行不超过100亿元人民币的A股股票，发行价格为15.97元/股，预计发行股份数量不超过6.26亿股。此次交易后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有国泰君安股份的比例将从30.26%降至18.83%。国泰君安、海通证券合并后，公司总股本将增加至170.04亿股。
国泰君安与海通证券合并后的新公司资本实力将大幅跃升。截至2024年三季度末，两家公司合并后净资产3415亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元提升至18.38元，资产负债率则从75.02%下降至72.74%。
更雄厚的资本实力、更均衡的资产负债结构，将显著增强合并后公司风险承受能力，提升资本利用效率和资金使用效果，为未来业务拓展和市场应对提供坚实财务基础。
以2023年数据加总计算，两家公司合并后零售客户数、零售客户APP月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标，以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司合并后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金规模1458亿元，均位居行业第一。
2、中信证券，总股本148亿股，比合并后的国泰君安少22亿股，差距不大。截至2024年三季度末，每股净资产17.59元，略低于合并后的国泰君安（每股净资产18.38元）。
3、高层志在打造上海国际金融中心，在证券行业，合并后的国泰取代中信证券成为券商一哥。
4、截止昨天收盘，国泰君安的股价19.81元，中信证券为31.89元，中信证券比国泰君安股价高31.89%。
5、综合结论，参照中信证券的基本面、股价，国泰君安应该还有较高的补涨空间；如果牛市向纵深发展，上证指数推高到4000点、5000点甚至更高，中信证券、国泰君安以及所有的券商股都还有较大的上涨空间，新的国泰不排除股价在券商阵营里处前列位置。
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