1、动力源icon（600405）：算力电源+双向充电桩+液冷超充
2、宏达新材icon（002211）：硅油（液冷）+高温硅橡胶+神经网络业务
3、贝仕达克icon（300822）：政策利好+跨境电商+人工智能
4、永鼎股份icon（600105）：光缆电缆+可控核聚变+光模块
具体投资逻辑如下：
1、动力源（600405）：算力电源+双向充电桩+液冷超充
（1）在算力方面，公司整机柜服务器电源产品可实现国产化替代，并在国内AI智算中心批量应用并运行稳定多年。客户涵盖浪潮、新华三集团icon等多家大数据服务商。
（2）公司充换电业务包括，系统集成电池储能系统、双向互动充电桩（堆）等设备,并配有能量管理和运行调控系统。
（3）公司全面布局电动汽车icon领域充换电产品和配套解决方案。公司在液冷充电系统布局的360kW~720kW分体式液冷充电堆系统全方位实现真正液冷应用。核心组件采用我司在行业首推的液冷充电模块，可满足于多种车型的快速充电需求以及各类换电站的充电需求。
2、宏达新材（002211）：硅油（液冷）+高温硅橡胶+神经网络业务
（1）硅油在液冷系统中扮演着重要的角色，尤其是在浸没式液冷技术中。全资子公司东莞新东方，主要从事高温硅橡胶、液体硅橡胶等有机硅icon生胶及硅油的研发、生产和销售。
（2）公司主要产品为高温硅橡胶。目前生胶年产5万吨，混炼胶年产3万吨。
（3）公司产品量子随机数发生器可基于量子物理原理产生随机数，可应用于量子通信icon、神经网络计算等。
3、贝仕达克（300822）：政策利好+跨境电商+人工智能
（1）商务部icon印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。
（2）6月6日投资者互动：目前公司与跨境电商的合作分为两种模式，一种是为亚马逊icon旗下子品牌提供ODM生产服务，另一种是为跨境电商的客户生产其自营品牌产品，产品交付给跨境电商客户后，由跨境电商客户自行在亚马逊平台上销售。
（3）公司控股子公司icon成都华安视讯科技有限公司对于人工智能方面，在人脸检测、识别、车辆检测、车牌识别和宠物体态特征和面部识别方面有深入研究和产品化。
4、永鼎股份（600105）：光缆电缆+可控核聚变+光模块
（1）公司的主营业务是光缆、电缆的生产和销售、境外工程承揽与施工、实业投资及宽带接入和配套工程、汽车用线束制造、软件开发等业务。公司的主要产品是光通信、汽车线束、电力工程、大数据应用、超导及铜导体icon。
（2）23年8月4日互动易回复：高温超导icon已在金属加热、超导风机、可控核聚变堆、磁悬浮、超导电缆等新材料应用领域具备应用基础。公司以业内独有的磁通icon钉扎技术，研制应用于高强磁场icon工况下的高载流超导带材，推进了在超导感应加热和可控核聚变堆的应用。
（3）子公司永鼎光通官网介绍：武汉永鼎光通科技有限公司是一家专业研发、生产、销售光通信模块的高新技术企业。公司面向数据中心、无线网络、波分传输、网络安全、有线接入等应用领域提供高速光互联解决方案，主要产品涵盖 1.25G/10G/25G/40G/100G/200G/400G/AOCicon等全系列光模块，所有产品均通过CE\FCC\ROHS等权威认证。
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