各地智算中心建设提速！算力自主需求下，昇腾已占据国内智算中心约79%的市场份额，华为旗下哈勃投资持有这家公司2.95%股份，另一家数据中心液冷服务的客户主要为头部的互联网厂商。
一、顶层确立明确建设目标，各省积极响应，助力智算中心建设提速
2023年10月《算力基础设施高质量发展行动计划》明确2023-2025三年建设节奏，部署落地确定性高，其中2025年全国算力目标超过300EFlops，智算比例达到35%。2024年3月，《政府工作报告》提出适度超前建设，在此背景下，各省份也落实细分目标，纷纷加快智算中心布局与建设速度。
目前，内蒙古、安徽、山东、广东、浙江等地智算中心项目动态数量显著增加。截至2024年7月28日，我国智算中心已达到399座。
天风证券认为，智算政策集中在2024年发布，由于新建智算中心需要1-2年建设周期，预计2025年密集上架。根据测算，预计地方政府2025年建设107.1EFlops，同比超300%，有望接力运营商成为2025年智算建设主力军。
二、昇腾占据国内智算中心约79%的市场份额
算力作为新质生产力的代表，是推动新一轮科技革命和产业变革的加速器，对助推产业转型升级、赋能科技创新进步具有重要意义。华泰证券指出，随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局，大模型计算能力将不断提升，同时基础设施端的不断升级也将助力新应用的加速落地。另一方面，AI发展推动我国算力需求激增，国产算力芯片的市场空间广阔，持续看好国产算力芯片等算力相关产业链的投资机会。
东吴证券分析认为，算力自主是我国发展人工智能产业的必由之路。虽然国产AI芯片在单卡性能、生态和集群效率上与海外产品仍有一定差距，但改进速度较快，已经形成万卡集群，并在部分互联网大厂用于AI大模型训练。此前上海政策要求，到2025年，上海市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。目前国产AI芯片中，华为昇腾是绝对龙头，2022年昇腾占据国内智算中心约79%的市场份额。
三、相关上市公司：
$高澜股份(SZ300499)$：公司数据中心液冷服务的客户主要为头部的互联网厂商。公司服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE。
$华丰科技(SH688629)$：公司是国内仅有的三家量产56Gbps背板连接器的企业之一，公司一直专注于光、电连接器及线缆组件的研发。华为旗下的哈勃投资持有公司2.95%股份。公司与华为建立了长期的业务合作关系，是华为的核心供应商。
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