【重磅】大订单！芯片晶圆龙头喜提意法半导体MCU订单
2024-11-22 10:03:40
来自上海
朋友们！欧洲芯片龙头给中国晶圆代工大厂华虹半导体开出了大订单，芯片自主可控真的步入新篇章了，钱来了。$芯片ETF基金(SZ159599)$
最新消息，11月21日，欧洲芯片大厂意法半导体于当地时间周三在法国巴黎举办投资者日活动，宣布了将与中国第二大晶圆代工厂华虹半导体合作，计划在2025年底在中国本土生产40/奈/米MCU，其认为在中国进行本地制造对其竞争地位至关重要。根据意法半导体的计划，其STM32系列产品在中国制造的计划将帮助意法半导体在未来5年将客户基数扩大50%。
啥意思？欧洲芯片对中国产业链抛出了橄榄枝？
在上周刚刚举办的Electronica 2024 CEO圆桌论坛上，英飞凌，恩智浦以及意法半导体三家芯片巨头CEO集体表达了对中美关系的担忧，同时也形成了一个共识，即中国在全球半导体供应链中扮演着越来越重要的角色，尤其是在电动汽车和工业领域。讨论中提到，中美的政策和限制对全球半导体供应链产生了影响，企业需要适应这些变化。同时，由于中国正在大力投资半导体产业，包括建设新的晶圆厂，以减少对外部供应链的依赖。因此欧洲公司也需要理解“中国制造”战略，并积极扩展在中国的生产和研发布局，以及与中国合作伙伴的合作。
市场观点指出，中国半导体自主可控从被动阶段向主动阶段过渡，“China for China”支撑上游晶圆制造端产能扩张。19-23年，半导体自主可控主要源自制/裁，美国/制/裁/花/为，缺芯导致汽车停产等是核心矛盾。24-27年，半导体自主可控一方面源自制/裁升级，一方面源自“China for China”。“China for China”、“local for local”将缓解市场担心的产能过剩问题，并加速中国本土成熟类芯片的全方位导入，包括一些不敏感行业。
那么，国产替代的市场空间有多大呢？
中国大陆芯片进口额度约4000亿美金，替代空间仍然巨大，不仅要替代更要走出去。2021-2023年，中国大陆芯片进口金额分别约4326、4156、3494亿美金，逐年下降。3494亿元的芯片进口额折算成晶圆代工费约1000亿美金，这是留给中芯国际、华虹公司等企业的成长空间。庞大的芯片进口额是大陆各地逆周期扩建产能的底气，现在市场担忧的晶圆制造产能过剩问题在五年后会变成另一种“幸好”。
这些年来，中国芯片板块的巨大成长有目共睹，最后重复一下目前芯片板块的逻辑，包括：
AI驱动的全球芯片复苏周期开启；
自主可控催化的芯片国产替代逻辑；
强劲基本面，财报显示中国芯片产业链企业利润复苏；
大基金三期3440亿元，以及将会撬动的超过1.5万亿的社会资本。
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