编辑 | 慧发布
11月21日晚间，国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")发布公告称，公司拟通过发行A股股票和H股股票的方式换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")，同时拟向控股股东上海国有资产经营有限公司(以下简称"国资公司")发行A股股票募集配套资金不超过100亿元。
本次交易完成后，海通证券将终止上市并注销法人资格。国泰君安将承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。合并后公司将采用新的公司名称，并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。
根据公告，本次换股吸收合并中，国泰君安、海通证券的A股换股价格分别为13.83元/股、8.57元/股。海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。
本次交易完成后，存续公司的主营业务将保持不变，在资本实力、客户基础、服务能力和运营管理等多方面显著增强核心竞争力。合并后公司将拥有行业首屈一指的客户规模，在零售、机构和企业客户规模上实现全面领先。存续公司的业务网络布局将更为合理，实现在经济发达区域的绝对领先及全国范围内的深度覆盖。
国泰君安表示，本次合并将实现强强联合。合并后公司将充分依托行业领先优势，积极把握政策机遇，优化金融供给，更好发挥直接融资"服务商"、资本市场"看门人"、社会财富"管理者"功能，加快向具备国际竞争力与市场引领力的投资银行迈进，为资本市场、证券行业创新发展注入强劲动力。
合并后公司将健全完善国际化布局，构建涵盖上海、中国香港、中国澳门、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买等全球主要资本市场在内的金融服务网络，覆盖包括北美、欧洲在内的发达市场，以及包括亚洲、拉丁美洲在内的新兴市场。存续公司将全面提高跨境金融及全球综合金融服务能力，加强境内外业务联动，整合贯通国内国际两个市场、两种资源，更好代表中国金融行业在世界金融舞台参与全球竞争和资源配置，为全球零售、企业、机构客户提供更高质量的财富管理、投资管理和跨境融资服务，力争成为满足客户跨境金融及全球资产配置需求的国际一流投资银行。
$国泰君安(HK|02611)$$海通证券(HK|06837)$$国泰君安(SH601211)$
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