今日聚焦
1、刷新世界商业版图建设服务平台促进跨境电商发展
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11月21日，商务部正式发布的《促进外贸稳定增长若干政策措施》指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。加大对外贸企业的融资支持力度，优化跨境贸易结算。
作为外贸新业态，跨境电子商务顺应了全球新一轮科技革命浪潮。借由完善的数字化平台和物流体系，跨境电商既畅通了国际供应链产业链、便捷了传统贸易，也推动了企业国际化，成为促进我国外贸增长的新动能。最新初步测算数据显示，今年前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，增长11.5%。今年上半年，我国跨境电商主体超过10万家，跨境电商产业园区超1000个，海外仓超1800个。我国跨境电商实现了外贸市场多元化，新兴经济体国家和共建“一带一路”国家业务增长迅猛，涌现出一批具有影响力的国际电商巨头，逐渐建立起高效智能的国际物流配送体系，形成了较强国际竞争力，刷新了世界商业版图。
A股公司中，跨境通(002640)为我国跨境电商龙头，多个自营平台及eBay等平台销售规模均为行业第一，已建立跨境电商零售完整全流程。海程邦达(603836)为中国电商企业、平台和卖家的“品牌出海”提供端到端物流服务，目前，公司已初步形成“国内集货+海运头程+海外尾程”的跨境电商全链路服务能力。
2、北京市推出国产算力场景验证平台助力国产算力落地
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11月21日，北京数字经济算力中心正式推出基于国产芯片构建的算力场景验证平台，集合超10种国产芯片，运行超500P算力。据介绍，这将帮助算力需求方充分了解国产算力芯片对自身业务的支持程度、适配程度，更为国产芯片提供了多元场景性能展示平台和公正清晰的评估标准，为国产算力大面积商业化落地提供支撑。
AI是目前最具成长性的科技方向。在训练需求维持高位的基础上，AI技术与新老产品的结合有望推动推理需求提升，持续看好算力成为科技板块核心主线。另外，国产AI算力需求明确，生态稳步迭代，产品将迎来升级，份额有望持续提升。
中科曙光(603019)为国产服务器领军企业，深度布局算力行业；神州数码(000034)子公司神州鲲泰AI服务器业务持续受益国产算力景气度提升。
3、最大AIAgent生态系统来了微软推出全新自主AI智能体
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据报道，微软在芝加哥举行的Ignite大会上发布了大量云和人工智能服务更新。会上，微软公布了最大的企业AI智能体生态的发展状况。微软称，自推出以来，该生态联盟已有超过10万家组织通过其CopilotStudio创建或编辑过AI智能体——这一重大里程碑，也让微软在AI智能体这个最受关注且令人兴奋的企业技术领域当中身处市场领先地位。微软公司宣布将允许企业通过这些智能体随意挑选Azure目录所提供的1800种大语言模型（LLM）——这无疑也是微软摆脱对于OpenAI模型全面依赖的一项重要举措。
当前，人工智能已成为推动数字经济创新发展的主要驱动力。AI智能体将重构人机交互模式，具身智能将成为颠覆制造业的下一个浪潮，“模型即服务”将成为AI产业生态构建的核心。随着更多的资源从大模型转向AI智能体，整个AI行业将有望从现在的泡沫性繁荣走向更为稳健的成长。AI智能体在任务解决、服务创作及智能客服等场景中得到初步应用，但随着接口对齐、复杂任务规划、工作记忆等技术的发展，AI智能体的应用场景将不断拓展，人机交互方式将从传统的图形界面转向更自然的人机交互，届时AI智能体将重构人机交互方式。
浙大网新(600797)与微软合资成立微创软件，并签署人工智能领域的战略合作协议。公司研发的IN-Talk智能助理已集中应用到人工客服系统中。新国都(300130)子公司新国都智能致力于研发通用智能体（GeneralPurposeAIAgent）技术，发展多模态AI。
4、华为Mate品牌盛典即将举行产业链企业迎发展机遇
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华为终端宣布，华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。与此同时，华为Mate70系列手机也正式亮相，目前系列新机已开放预约。并且，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东本月曾表示，此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate。
数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同时，由于高端机型（Mate和Pura系列组合）占比较大，其批发平均售价（ASP）和批发收入均创历史新高。开源证券指出，随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000万-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量提升。分析师认为，随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。
光弘科技(300735)为华为的核心供应商，将极大受益于华为新品推出和华为智能手机销量的恢复。领益智造(002600)是苹果、华为、荣耀、MOV等主流消费电子品牌核心供应商，将充分受益AI终端持续渗透带来的散热等环节升级。
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