$上海电气(SH601727)$  坦诚的讲，周五的大盘确实跌的有些突然，当然前面三天的量能问题，其实也早有隐患，但是无论如何，这个位置，这个走法对于市场信心来说，是有毁灭性的打击的，由于仓位比较重，所以，整个周五晚上心情是十分复杂的，经过了周五一个晚上和周六一上午的斗争，还是给自己明确了方向。首先，这轮行情没有，也不可能结束，在目前基本面根本毫不支持的情况下，选择启动资本市场，这背后的原因和深意是极其复杂和必然的，这也是市场上的敢于博弈的资金在不断的创造热点和拉高的底气所在，我们可以看到，虽然指数仍然还被压制在10.8日高点之下，但是很多板块和个股已经早已突破和走出一波趋势性行情，这部分资金的胆识和参与底气是此轮启动的底层逻辑没有发生变化，只是环境和行情的发展节奏变得复杂。赛道方面，持续在人形机器人方向博弈，高标方面，市场上第一波人气龙头短期调整势头已现，但是选择坚持上海电气，觉得电气和其它高标不同，具备一定概念的支持，微电子的事还有待观察，可以博弈未来走出贯穿整个牛市的总龙头的机会。