房财经网 11月22日，格力地产发布了重大资产置换暨关联交易报告书（草案）。
今年7 月 6 日，格力地产董事会审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟对原重组方案进行重大调整的议案》，并对重组方案进行重大调整。
原重组方案为格力地产通过发行股份及支付现金的方式，购买珠海国资委和城建集团持有的珠海免税集团 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
调整后的方案为格力地产拟以其持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的 100%股权，及上市公司对横琴金融投资的 5 亿元借款，与海投公司持有的免税集团 51%股权进行置换，估值差额部分以现金进行补足。
此次交易的价格，拟置入资产最终作价457,878.00万元；拟置出资产最终作价550,500.86万元，拟置出债务最终作价50,000万元；差额部分42,622.86万元。
自《资产置换协议》生效日后15个工作日内（且不晚于交割日），海投公司向格力地产支付现金对价，资金来源为自有或自筹资金。
珠海免税集团的主要经营免税品销售业务，系全国最早开展免税品经营业务的企业之一。2023 年及 2024 年 1-6 月，实现净利润分别为 66,661.63 万元、43,802.95 万元。
根据致同会计师出具的《备考审阅报告》，本次交易完成后，格力地产 2024年 1-6 月营业收入为 193,621.84 万元，较交易前增加 4,274.36 万元，免税品销售收入占营业收入比重为 64.56%，将成为公司的重要收入来源。
免税品销售毛利为 62,908.81 万元，占总毛利比重为 79.03%；本次交易完成后，格力地产 2024 年 1-6 月净亏损较交易前将收窄 54,274.47 万元。
格力地产表示，通过本次重组，将逐步退出房地产业务，注入盈利能力较强、现金流情况较好的免税业务，发展成为以免税业务为核心、围绕大消费运营等产业链布局的上市公司。
本次交易方案尚需取得主管国资部门的正式批准、格力地产股东大会审议批准，并取得相关法律法规所要求的其他必要的批准、核准、备案或许可后方可正式实施。
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