这段时间，一批“AI+”公司持续飙涨。
从业绩来看，AI确实已经让很多行业受益，比如广告营销行业。
最近，AI广告营销龙头AppLovin业绩大超预期。此前公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。
在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价近两个星期大涨100%。AppLovin过去一年股价涨幅已超过700%，成为美股涨幅最高的公司之一，并于2024年11月18日被纳入纳斯达克100指数和纳斯达克100等权重指数。
美股应用的火爆也带动了港A股相关公司大涨。比如汇量科技$汇量科技(HK|01860)$ 股价最近两周涨幅超过200%。公司前三季度增速很不错。业绩增长主要系程序化广告平台Mintegral收入加速增长，2024Q3实现收入4.03亿美元（同比+57.6%，环比+25.7%），自2023Q4以来增速逐级走高。
汇量科技持续运用AI迭代Mintegral平台，2024年10月Mintegral智能出价体系正式上线D7TargetROAS功能，进一步帮助广告主提升产品LTV，同时，MintegralRetargeting助力客户营销ROI提升，拓客成效渐显。
传导到A股，像蓝色光标$蓝色光标(SZ300058)$、易点天下等股票也在近期股价飙升。国内多个机构也预测，广告营销可能是AI商业变现最快的领域，建议重点关注2024年国内营销公司产品选代节奏和商业化变现的情况。
整理了AI+广告营销概念，可以关注一波：
这里除了AI+广告，AI+机器人我也挺看好的。因为AI+广告可能是商业化变现最快的行业之一，但人形机器人是未来AI应用的最好载体之一。
像目前国外的大公司都在做这方面，国内包括华为、宁德时代$宁德时代(SZ300750)$ 最近也在布局具身智能。
11月15日，深圳举行人工智能应用创新成果发布会，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布启动运营，并举行优选合作伙伴备忘录签署仪式。目前已经看到了很多案例应用在工业界了。
所以近期AI+机器人也涨的很不错。后续，如果其他AI+行业有事件刺激，也会有持续飙升的机会。
个人认为，后续的预期差在于，有业绩落地的AI+应用会持续得到市场的青睐。就像英伟达过去持续大涨，来源于其算力收入和未来预期持续得到正向反馈。
兴业证券整理了43个AI+行业，可以持续关注挖掘。
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