禾川科技深层次买入逻辑：
• 技术与市场地位：
• 禾川科技在工业自动化领域拥有深厚的技术积累，特别是在伺服系统和PLC（可编程逻辑控制器）领域。公司在伺服产品国内市场占有率较高，且在人形机器人涉及的运动控制技术方面有较深的前沿技术储备。
• 产品线拓展：
• 禾川科技从PLC产品供应商逐步过渡为工控自动化核心部件及整体技术解决方案提供商，形成了以X系列通用应用伺服平台、Y系列高阶应用伺服平台为代表的系列伺服驱动器和伺服电机产品。
• 国产替代潜力：
• 随着国内工控水平的提升和“工业4.0”时代的到来，国内PLC市场持续放量，小型PLC市场国产崛起，中大型PLC以外资为主，国产替代空间大。
• 财务与成长性：
• 禾川科技2018-2022年收入复合增速达34.5%，2023年前三季度市占率超过4%，稳坐第二，和其余内资企业的差距进一步扩大。
• 产业链拓展：
• 禾川科技积极延伸产业链，推出了HMI、工控芯片（控制层）、低压变频器（驱动层），智能相机、传动模组（执行传感层）、高端精密数控机床（机电层），逐步实现工业自动化领域多层级一体化全覆盖。
禾川科技近期催化剂：
• 国产伺服品牌差异化竞争：
• 禾川科技在伺服赛道中竞争优势呈现差异化，2018-2022年收入复合增速达34.5%，2023年前三季度市占率超过4%，稳坐第二。
• 政策支持：
• 国家对智能制造行业的重视程度提高，政策助力、性价比凸显、交货周期短，依托下游快速迭代新兴制造“弯道超车”，工控国产替代可期。
• 市场扩张：
• 受益于工业自动化、智能化、信息化的升级，PLC市场增速较快，国内PLC持续放量，小型PLC市场国产崛起，中大型PLC以外资为主，国产替代空间大。
附:禾川科技与H为的深层次合作主要体现在以下几个方面：
• 合作备忘录签署：
• 禾川科技与H为（深圳）全球具身智能产业创新中心完成了合作备忘录的签署，标志着双方在人形机器人领域的合作正式启动。
• 人形机器人研发合作：
• 禾川科技与H为成功合作研发出通用型人形机器人“YOLO”游龙01，该机器人身体部件90%为禾川科技自制，包括行星滚柱丝杠、空心杯电机、无框力矩电机、驱控单元、灵巧手等，仅有10%的部件如六维力矩传感器和减速器依靠外采。
• 禾川科技自制能力：
• 禾川科技在人形机器人整机领域拥有“游龙01”机型，并在零部件方面有各种零部件可以覆盖人形机器人全身关节需求，展现了其在人形机器人领域的全产业链产品优势。
• 战略合作意义：
• H为的优势在于软件能力，而禾川科技可以发挥在硬件和生产制造方面的能力，双方合作共同完成具身智能产品的开发和制造。
• 产业创新中心的角色：
• H为（深圳）全球具身智能产业创新中心致力于瞄准具身智能国际前沿技术，以产业应用场景为牵引，联合企业开展协同创新，打造具身智能产业链集散中心为愿景。
• 合作前景：
• 随着人形机器人市场的逐步成熟，禾川科技与H为的合作如果正式浮出水面，势必将对整个行业产生影响，禾川科技可成为引领这一领域的品牌。
禾川科技与H为的深层次合作聚焦于人形机器人领域，涵盖了研发、制造以及产业链的协同，旨在推动具身智能产业的发展。
老师们阅读后对禾川还有哪些补充意见？
欢迎友善评论及指导！
本文作者可以追加内容哦 !
