$易点天下(SZ301171)$ $昆仑万维(SZ300418)$ $蓝色光标(SZ300058)$
本周看点：上证指数经历了周初的第一次回踩3280反弹100点后，周五在机构砸盘下再次跌穿3280，幅度挺大，抵抗挺小，非常离谱，目前来看，机构砸盘高股息，顺势带砸热门题材，为调仓换股制造空间，机构也挺可耻的拿着一大堆高股息没人去接盘，特意发布各种老掉牙的小作文来砸盘制造波动套利，如果机构想学习上一轮牛市徐总舵主的思想，套利救市资本，扼杀牛市预期，公然反对DZY意志，那么等待他们的必然会是囵囫之灾。
领涨分析：三大主线轮番表现，1.机器人，反复活跃，热度挺高，在华为带领下被资金反复进攻，主要还是Ai落地带来的行业性机会，英伟达黄老板周末讲话也有助攻，看好向上走势。2.Ai应用：本周反复震荡，300的核心标蓝易昆被机构反复砸盘，造成资金疲乏，主要还是筹码结构不是特别好，经过周五机构恶心砸盘后，价格控制权正在减弱，并形成了以蓝易昆为代表的反机构联盟，同时，相比前两年炒硬件的力度，强度上来看，远远没到终点，有望走成本轮牛市的大主线，类似上轮牛市的互联网金融，下周看好强反弹。3.固态电池：周五一度在有妍的深水涨停下大幅拉升，但还是耐不住机构砸盘带来的情绪降温，但周末中欧合作的事，利好新能源，对固态来说，如果新能源反弹，固态必然是先锋。
大盘展望：经过连续两周的情绪退潮，短期情绪有修复预期，同时我们可以看到第一批互换便利额度也才使用2000亿不到，公司再回购也才300亿不到，场外资金非常充裕，且目前点位还处于救市区间，高层利用股市救经济的决心没有变，后续落地政策还会持续，大盘无忧，老周期的也快接近出清了，那么活跃资金会重新聚焦。在关注三大主线的同时，还需要关注一是Ai硬件：美股都新高了，A股还在博弈，又便宜又有强预期；二是半导体：美国最高ZC即将落地，半导体需要突破，光刻机需要突破，先进制程需要国产化；三是内循环：等下个月会议落地，会有相关具体政策落地，大漂亮制造业回流政策，我们没得选，只能消费内循环，制造业内循环，产业革命内循环。
个人操作：本周基本上All In Ai，周五早盘易点天下涨停看机构一直砸盘，出于保险就板砸了易点天下，同时出掉了蓝色光标、中文在线。观察了小半小时后，见还挺稳的，就继续满仓进入蓝色光标（AI广告和出海核心龙头）和昆仑万维（AI搜索和AI平台核心龙头），下午被机构一顿哗哗砸，盘中顽强抵抗也最终没能幸免，盈利也从20个点到3个点，哭笑不得，在目前机构这种操盘理念下，日内高盈利后还是不能太格局，但日内分歧不改变长期看好Ai应用成为本轮牛市的大主线。
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