潍柴动力盈利展望及后续盈利增长点的分析：
盈利展望
据麦格理研报，在重型卡车新政下，今明两年中国重型卡车销量有望年增10%及5%，潍柴动力作为行业龙头将受益 。2024年前三季度，潍柴动力营收1619.5亿元，同比基本持平，归母净利润84.0亿元，同比增长29.2%，扣非后净利润77.1亿元，同比增长36.7%，尽管第三季度业绩阶段性承压，但整体盈利能力仍逆势提升，随着行业需求回暖等积极因素影响，未来业绩有望稳步回升.
后续盈利增长点
• 天然气重卡业务：油气价差有望维持，使天然气重卡使用经济性凸显，其销量有望企稳回升，潍柴动力在天然气重卡发动机领域市占率近60%，旗下陕重汽亦是燃气车龙头，将持续受益于此细分市场的增长.
• 产品结构优化：公司大缸径发动机等高利润率产品不断突破，受益于下游数据中心发电机、船舶及矿卡等场景新兴需求及市场拓展，销量增长与产品结构优化稳步推进。整车业务向标载物流、天然气、新能源等多元化产品转型，中高端产品销量占比提升，将推动盈利增长.
• 海外子公司贡献：海外控股子公司凯傲集团经营稳健，盈利能力显著提高，2024年前三季度其收入、调整后息税前利润同比分别增长1.05%、16.58%，调整后息税前利润率达7.9%，同比增长1.0个百分点，将进一步增厚集团整体利润.
• 新能源业务拓展：公司在新能源领域取得诸多研发成果，如自主研发的220平台高速扁线电机、多合一动力域控制器等，随着新能源商用车市场的发展，其新能源业务有望成为新的盈利增长点.
• 政策驱动内需增长：交通运输部等部门发布的大规模设备更新行动方案，将加速柴油车置换，拉动重卡行业内需，推动公司经营业绩延续上行趋势.
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