这是蜗牛的第116篇原创进阶笔记
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Part 1 可转债市场全景
截至11月22日收盘，全市场已发行，存续期内可转债共533只，环比上周持平。
本周，集思录可转债等权指数本周2绿3红！11月23日收盘1990点，较上周下跌2点。
平均价格为121.982，较上周下跌1-。
平均溢价率43.98%，较上周上升1%+。说明转债整体比正股少跌1%+。跌的时候没正股多，涨的时候自然也没正股多，一体两面。
中位数价格116.109，较上周上升1-。
中位数溢价率25.51%，较上周上升1%-。
中位数转股价值92.12，较上周下降1-。
周五，债村涨幅榜前排，泰坦转债，正股多个涨停，股债联动+小规模走妖。赛龙转债，正股跌，转债帐，走妖。新致转债，股债联动。永鼎转债，股债联动，盘中20CM涨停，正股尾盘漏单，带动转债回落。苏利转债，股债联动，但是溢价率较高。豪美转债，股债联动，溢价率较低，但剩余规模4亿多。浙建转债，正股浙江建投公告收购消息后多个涨停，但11月22日尾盘漏单。整体行情不佳，轮动为主。
正股方面，5个涨停。智能自控，接近11点快速拉涨停，主动性一般，全天放量，突破10月8日高点。泰坦股份，机器人概念，一字涨停，加速，三连板，尾盘无漏单，全天继续缩量，资金还是惜筹。浙江建投，收购消息刺激，三连板，尾盘漏单，微微放量，周一预期分歧，蜗牛观察是否有合适的介入机会。永鼎股份，可控核聚变概念，一字板加速，二连板。尾盘漏单，全天放量不大，周一预期分歧，蜗牛观察是否有合适的介入机会。苏利股份，9:38涨停，主动性较好，全天放量，蜗牛观察周一是否延续主动性，走强。
量能方面，本周股市成交量相比上周萎缩不少，最高量能仅17000+亿，周五更是放量大跌。债村资金也有退潮现象，周四周五特别明显，但周五股市放量大跌，债市缩量收跌，说明债市资金谨慎交易。
Part 2 预发债潜伏策略
$清源股份(SH603628)$，可转债发行于24年11月22日通过审核，目前百元含权量13.26，按照沪市的配售规则，股东持有300股（4100+元），就有机会配售10张转债。如果5%大股东及董监高全额配售，转债上市流通规模下限为2.45亿，较难获得超额收益。预计转债收益200，能够抵御正股4.8%的回撤。风险较高！
属于光伏设备行业，市值37亿，行业近期政策面消息刺激多点，行情持续性不强，小心骗炮。
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Part 3 星级债策略
近期市场震荡，周五午盘后放量大跌，做多情绪不强。蜗牛以小仓位套利为主，等待后续好转，出现主线机会。（主线四要素可看南京医药过审！，交易系统进阶！ ）
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Part 4 本周进阶
1、 11月18日，松原、远信、伟隆、泰瑞、赛龙等多个妖债起飞。
2、$拓斯转债(SZ123101)$，11月18日快速拉升，随后跟着大盘回调，但是有3次回踩到某个位置有支撑，说明有资金在托着。11月19日，固态电池题材，人工智能题材走弱，资金往机器人题材抱团，拓斯达在抱团资金和18日托底资金自救带动下，冲高至20CM。蜗牛知道资金会拉升出货自救，但是当时没反应过来资金会抱团，复盘时才反应过来。19日回踩分时均线，20日固态电池题材和人工智能题材回暖，带动市场情绪回暖，拓斯达继续冲高，尾盘拉至涨停，但是尾盘涨停说明主动性不强，资金合力不强。预期21日资金也会拉高出货，蜗牛20日尾盘介入，21日跟着出货，吃口小肉，这个止盈速度真的很可观。
3、11月14日，翔丰转债，正股翔丰华，固体电池题材。11月18日在板块带动下高开，但冲高回落。午盘后大盘往下，但是翔丰华在开盘价附近震荡，说明有资金想做。但是作为后排，前期的冠盛股份和利元亨，大涨过后都纷纷回落，所以对翔丰转债放低预期为妙。
4、泰坦转债，11月20日早盘快速拉升至涨停。11月21日高开3个多点，快速涨停，此时可以直接去泰坦转债套利。2个涨停，依然没放量，说明资金惜筹。此时21日尾盘可以买入泰坦转债，博弈22日高开套利。22日开盘一字板，加速。随后快速介入转债也能套利。
5、妖债赛龙转债，11月20日乌龙指，最低价跌至20CM，估计有人按错。对这类妖债，胆子大的选手，小资金每天报跌停价，捡漏，也是不错的套利方式。
6、$永鼎转债(SH110058)$，11月21日，在可控核聚变消息刺激下，快速涨停，全天未大幅放量，说明资金惜筹。带动转债大涨20CM，说明转债资金看好这个题材。22日一字板加速，符合预期。带动转债盘中大涨20CM，随后尾盘正股漏单，转债资金快速跑路踩踏，迅速跌至6CM。所以，即使是正股涨停套利，也得在尾盘看是否有漏单再介入，避免类似永鼎的情况。
7、瀛通转债，临近强赎，剩余规模不到一个亿，11月20日在正股走高带动下，走妖，大涨20CM，蜗牛吃口小肉。当天也有其他类似强赎转债大涨，如华源转债、红相转债，说明资金反应很快。22日在正股走高带动下，依然大涨，随后快速跳水。妖债的风险真不是吹的。
8、银信转债，11月20日盘中快速拉至20CM，随后炸板回落，但是有一定承接。那么，21日资金就要拉高出货，只是能否带动转债走高，走多高，不好说。基于资金拉高出货的需求，蜗牛20日尾盘介入。21日如预期冲高，但是在分时均线附近有承接，蜗牛未走。22日在人工智能题材带动下走高，蜗牛在正股跌破分时均线止盈。又是一个大进步！
9、利民转债，正股利民股份，11月21日早盘快速涨停，全天未放量。那么22日依然有冲高出货的需求，只是能否带动转债走高，走多高，不好说。22日，利民转债最高价未过21日最高点。
10、浙建转债，受收购消息刺激，20日一字涨停，带动转债冲高。溢价率太高，规模太大，冲高回落实属正常。全天缩量，说明资金惜筹。21日继续一字涨停，全体未放量，说明资金依然惜筹。那么，尾盘就是介入转债的好机会。蜗牛介入。22日如期一字涨停，转债高开1.5%，随后冲高至3%+，吃口小肉，这个盈利速度真的很可观。
11、集智转债，11月22日走妖，加观察，看后续是否持续走妖。
12、新致转债，22日在人工智能板块带动下，早盘冲高至20CM。午盘指数回落时，未跟着回落，说明有资金想做。那么是否会出现上述银信转债的情况，蜗牛下周重点观察。
13、 不管股票短线还是转债短线，对板块强弱，个股强弱，资金吸筹、洗筹、惜筹等没有更深的理解，很难突破！所幸近期有大进步，继续进阶！
14、各题材对应的转债标的，可套利标的，蜗牛做了个小的汇总，有需要的铁子，可私信蜗牛获取。
15、标准动作带来稳定结果！交易日各时段SOP继续优化，继续进阶！
16、要克服盈亏心理，确实很难。但意识到，标的的实际走势，和资金盈亏完全没关系。只要确定继续走强，就值得介入或者持有。只要确定走弱，就可以考虑止损。
17、正股走强的持续性不强，对应转债的走势自然持续性不强。但只要当天早盘确定资金进攻的方向，结合上述14点，快速选出这个方向的转债标的，就大概率可以在日内止盈。如11月19日的机器人方向。
Part 5 蜗牛股票池
转债标的（加黑部分为曾经起飞过，可关注正股技术面是否强势，准备起飞）
10星：华亚转债
8星：春秋转债 、瀛通转债、汽模转2、金钟转债
7星：海环转债、神通转债、蒙泰转债、新港转债、佳禾转债、金现转债、集智转债
6星：宏丰转债、联泰转债、永鼎转债、纽泰转债、中辰转债、中富转债、航新转债、恒锋转债
5星：迪贝转债、银信转债、开润转债、维格转债、晨丰转债、新星转债、明电转债、崧盛转债、风语转债、奥飞转债、超达转债、凯盛转债、春23转债、姚记转债、冠中转债、豫光转债
预发债标的（加黑部分为曾经起飞过，可关注正股技术面是否强势，准备起飞）
核准（下一步发债）：皓元医药、重庆水务、复旦微电、华康医疗
过审（下一步核准）： 南京医药、金达威、清源股份
免责声明：
以上提及的投资标的为个人投资笔记，不作为荐股依据，据此买卖盈亏自负。投资有风险，入市需谨慎。此文为蜗牛进阶原创，转载请注明文章出处。
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