仅从重要性分析、沟通交流，我没唱空过东方集团，哪怕担心风险，撤走本金后，都没唱空过，只是觉得各方面利好越来越近，逐步回来加仓了。 从技术方面来说：1 欧洲国家上世纪六七十年代都有成熟的技术，但是成本高； 2 从成本上来说：欧美国家的化学提钾技术成本过高，半化学提钾成本也成倍高于进口； 3 从储量和进出口分布来说：我国占世界储量5%，因为枯竭及开采成本越来越大，我国农业集约化后每年需大量进口。加拿大、俄罗斯、白俄罗斯储量和出口量都是前三甲，局势导致海运成本增加，欧美有加拿大的钾肥，成本上比自己化学海水提钾高多了。4 从重要资源战略安全上说：多党制国家，政局政令变幻莫测，上世界苏联就是例子，所以海水提钾很重要，何况能低于进口成本。所以，很多人说为什么欧美国家不做，或者说海水提钾技术上不可能，不好说你们瞎说，只能说你们做一个股票不去去伪存真，内幕的了解不到，公布于天下的你们不去求证，那这个票还是不要买，没有意义…
全球钾肥资源集中分布，存量项目的成本红线决定新项目增量有限。从储量看，加拿大、白俄罗斯和俄罗斯合计约占全球钾盐资源总储量70%，而中国仅占比5%（主要为湖钾）。资源决定生产成本，俄罗斯的矿钾生产成本全球最低，据Korepotash官网数据， 2022年最便宜的俄罗斯生产商钾肥FOB成本约为近100美元/吨；中国境内的钾肥生产企业（盐湖型）FOB成本约为120-140美元/吨，处于全球中低区域。
2024年全球钾肥供需预期紧平衡。大周期上全球钾肥总量上供过于求，依赖贸易调节。据Nutrien 2023年数据，2022年全球钾肥总供给4675万吨，超过总需求501万吨，但白/俄罗斯出口受限、叠加各进口国家加大进口量，供需明显区域性失衡。Nutrien预期2024年全球钾肥产量在6800-7100万吨，供给增量来源加拿大、俄罗斯、白俄罗斯和老挝，需求主要增量来源于东南亚，预计紧平衡。
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